2009年,全球血液制品市場達到134億美元,與2007年相比增加了16.7%。血液制品巨頭澳大利亞跨國公司CSL Behring、美國生物制藥業者Talecris生物治療公司、西班牙醫療保健公司GrifoLS SA、美國百特國際有限公司(Baxter International)和瑞士生物制藥公司Octapharma AG分享著大部分市場份額。
與全球血液制品市場一樣,近年來中國血液制品市場也呈現快速增長的勢頭。2009年我國血液制品市場達到70億元(10.4億美元),同比增長10%。上海萊士血液制品股份有限公司、華蘭生物工程股份有限公司、北京天壇生物制品股份有限公司成為國內血液制品市場的領頭羊。但是,我國血液制品企業大多規模較小,發展受到資金、技術和原料等因素的限制。
與發達國家相比,我國的血液制品市場集中度相對較低。從投漿量來看,處于第一梯隊的血液制品生產企業年投漿量通常在300~500噸,遠遠低于國外血液制品巨頭1200噸的門檻。而投漿量的大小不僅反映了企業的規模效應,同時也反映出企業對血漿資源的掌控力。由此可以看出,我國血液制品生產企業之間具有很大的并購整合空間。
目前我國血液制品生產企業根據規模和產品種類可以分為三個級別,處于第一級的是以華蘭生物、上海萊士、天壇生物為代表的大型企業;處于第二級的是具有4~10個單采血漿站,產品線相對單一,在地區內具有血漿資源獨占性優勢的企業;處于第三級的是在產品線和血漿站方面都沒有絕對優勢的小企業。
由于衛生部規定“血液制品生產單位注冊的血液制品少于6個品種的,不得申請設置新的單采血漿站”,因此,第一級血液制品生產企業將會從資本市場獲得更多的資源,實力不斷得到加強。但是由于在某些地區采血站是壟斷的(如不允許建立2個以上的采血站或者跨地區采血),中西部地區開發度較低,新的采血站將會越來越少,具有單一產品結構的第二、三級血液制品生產企業將會面臨被收購的可能,而另外一些處于第三級的血液制品生產企業由于實力得不到加強,最終可能會被淘汰出局。
事實上,目前我國生產的血液制品并不能滿足市場不斷增長的需求。據估計,我國血友病患者已經達到8萬~10萬人,其中4/5的患者是由于血液中缺乏某些因子。但是長期以來,僅有不足10%的患者能夠接受正規的治療。
而國外的血液制品生產企業已經嗅到了我國血液制品市場的巨大商機。一方面,他們通過向中國出口血液制品獲得豐厚的利潤;另一方面,他們正在尋找機會對中國的血液制品生產企業進行并購或者直接在中國建立生產基地。像CSL Behring和百特國際這樣的跨國血液制品巨頭已經開始在中國進行整體布局,希望將來能夠在這一領域占得先機。
伴隨著我國血液制品產業的發展,市場集中度的逐漸增加,以及外資企業的布局,血液制品市場的競爭將不斷加劇,企業的并購時代也將隨之到來。