| 發布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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海南海藥(26.12,-0.38,-1.43%)股份有限公司(下稱海南海藥)昨日晚間發公告稱，將增發募資不超過82000萬元，主要用于增資上海力聲特醫學科技有限公司(下稱力聲特)、年產390噸頭孢中間體項目和海南海藥技術中心及產品研發項目。 大股東深圳市南方同正投資有限公司(下稱南方同正)持有力聲特53.34%股權，而海南海藥將動用16734萬元募資增資力聲特，實現控股。并構成與大股東的關聯交易。 一半以上募資 投入年產390噸頭孢項目 根據昨晚發布的非公開增發預案，海南海藥預計將以不低于發行前20個交易日均價即每股13.57元詢價，發行不超過7000萬股股票(不低于5000萬股)。增發對象是包括控股股東南方同正在內的不超過10家特定對象。南方同正不參與增發詢價，其將以最終確定的認購價格認購本次發行股票總數的30%。 此次增發擬募資82000萬元，其中：16734萬元增資上海力聲特用于人工耳蝸擴建項目；49962.32萬元用于公司年產390噸頭孢中間體建設項目；10911.02萬元用于海南海藥技術中心及產品研發建設項目；剩余部分補充流動資金。 從募資投向來看，一半以上資金將投入年產390噸頭孢中間體建設項目。項目涉及中間體包括7－ACCA、7－ANCA、頭孢噻吩酸，這三種中間體是生產公司主營產品頭孢西丁鈉等頭孢類抗生素的關鍵中間體。 該項目的實施主體是海南海藥控股69.44%的子公司重慶天地藥業有限責任公司(下稱天地藥業)，海南海藥于2003年就在天地藥業上馬了頭孢類原料藥，先后取得了頭孢西丁鈉、頭孢噻吩鈉、頭孢曲松鈉等生產批文，同時形成了年產320噸的生產規模。 鑒于頭孢類制劑產品市場波動大，價格不穩定的特點，公司決定在天地藥業上馬頭孢類中間體項目，以打通從關鍵中間體到制劑產品的鏈條，以使整個公司的成本優勢和競爭能力上很大的臺階。而按照靜態投資回報計算，年產390噸頭孢中間體建設項目至少6.46年后才能收回投資開始盈利。 不過，海南海藥2007年和2008年頭孢西丁鈉的市場份額分別為33.65%和23.34%，呈下降態勢。該項目也不得不經歷市場的考驗。 投資1.6億元 將大股東資產納入麾下 通過此次增發，海南海藥以16734萬元的投資，將控股股東南方同正旗下的子公司上海力聲特納入麾下，實現大股東資產的注入。而上述注資將用于上海力聲特人工耳蝸項目擴建。 力聲特2004年6月14日在上海成立，南方同正對其初始投資為720萬元，占注冊資本的72%。通過兩次增資，截至2009年6月30日，力聲特注冊資本為1350萬元，南方同正持有720萬股，占比為53.34%。 海南海藥增資16734萬元，其中1405萬元計入注冊資本，其余15329萬元計入資本公積。增資完成后，海南海藥持有上海力聲特51%的股權。 增資完成后，力聲特原大股東南方同正讓位，對力聲特持股比例降為26.13%。不過，增發完成后，南方同正對海南海藥的持股增加1500萬股-2100萬股之間，預計增發后持股比例提高至22%左右。南方同正仍通過海南海藥擁有對力聲特的控股地位。 力聲特目前尚處于產品開發期，目前還沒有銷售收入。人工耳蝸產品的臨床試驗已基本完成，預計2010年3月底前取得該產品注冊證，即可上市銷售。 設定海南海藥非公開發行股票及增資上海力聲特能于2010年12月31日前完成，則南方同正承諾上海力聲特2010年凈利潤不低于1802萬元、2011年凈利潤不低于5406萬元、2012年凈利潤不低于8688萬元；若實際經營凈利潤低于上述承諾凈利潤數，將由南方同正代表上海力聲特本次增資前原股東以現金方式補足海南海藥應得收益差額。 | ||
