| 發布日期： 2011-12-29 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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哈藥股份今日公告,公司收到證監會相關批文,核準公司向大股東哈藥集團發行股份購買資產暨關聯交易的相關事宜,證監會同日還核準豁免哈藥股份要約收購三精制藥的義務。 2008年9月,哈藥股份完成股權分置改革時,大股東哈藥集團做出系列承諾,要點之一就是自本次股改方案實施之日起30個月之內向哈藥股份提出以非公開發行或法律法規允許的其他方式注入優質經營性資產及現金資產的議案,并在法律法規許可的情況下盡最大努力促使資產注入事項在自本次股改方案實施之日起36個月之內實施完畢。至今日公司公告,大股東如約履行股改系列承諾。 資料顯示,本次標的資產的交易總價為54.82億元,其中三精制藥標的資產對應的交易價格為38.12億元。公司本次股票發行價格為18.10元/股,本次擬非公開發行股份數量為3.03億股。此次哈藥股份向哈藥集團非公開發行股份,收購哈藥集團所持生物工程公司標的資產和三精制藥標的資產,收購完成后,哈藥股份將持有生物工程公司100%股權,持有三精制藥的股份比例將由30%上升至74.82%,替代哈藥集團成為三精制藥的控股股東。三精制藥2009年、2010年扣除非經常性損益后的全面攤薄凈資產收益率分別為17.48%和18.65%,生物工程公司2009年、2010年凈資產收益率分別為51.38%、33.48%.上述標的資產的交易規模和凈資產收益率均可以滿足哈藥集團對哈藥股份的股改承諾要求。此外,哈藥集團于2010年1月28日在二屆七次董事會上提出并通過了《關于向哈藥集團股份有限公司注入經營性資產的議案》,并于2011年2月11日經哈藥股份第五屆董事會第二十四次會議審議通過,符合哈藥股份股改完成后30個月內提出注入優質經營性資產的議案的時間要求。 值得一提的是,此次重組備受市場關注的是重組后哈藥股份和三精制藥的獨立性問題。對此,公司表示,重組完成后三精制藥將成為哈藥股份的子公司,哈藥股份與三精制藥仍然是保證各自獨立性的上市公司。在公司大股東的協調下,在研發、采購、銷售等方面,制定保證各自獨立性的措施。哈藥股份將在整體規劃產業及產品開發布局的基礎上,進一步明確各子平臺功能,由各子公司按照自身定位及產業優勢獨立進行產品研發工作。本次重組完成后,哈藥股份的規模化經營愈發明顯,公司將進一步整合采購等環節性資源,發揮公司的整體優勢,增強公司的談判能力,降低采購成本。本次重組不會對三精制藥的人員獨立、資產完整、財務獨立、機構獨立和業務獨立產生影響,三精制藥仍具有獨立經營能力,在研發、采購、生產、銷售、知識產權等各環節保持獨立。未來雙方在采購、營銷等方面的整合措施,均建立在不影響雙方獨立性的前提下。以提供共享平臺為主,集中雙方各自優勢,實現合作共贏,不會出現哈藥股份控制三精制藥的采購、銷售、研發等環節或侵害三精制藥利益的情況,確保雙方中小股東利益不受侵害。 公司表示,本次交易完成后,哈藥股份成為哈藥集團的核心醫藥平臺。哈藥股份將成為國內首屈一指的綜合性醫藥龍頭企業,實現了從原料藥到制劑、化學藥、中成藥以及商業的全產業鏈發展,尤其在抗生素及OTC藥品領域的行業領導地位突出。此次注入的生物制藥類資產將為哈藥股份增加新的核心業務,填補哈藥股份在生物制藥方面的空白,進一步完善哈藥股份的醫藥工業產業鏈,在以依托完整產業鏈和規模效應實現哈藥股份行業競爭力和資本市場影響力的飛躍的同時,大大增強了公司的抗風險能力,保證了公司整體盈利能力的穩定。 | ||
