| 發布日期： 2012-06-29 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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人福醫藥(600079.SH)28日晚公告稱,擬向包括公司控股股東當代科技在內的不超過10家特定對象發行不超過6000萬股A股股票,擬募集資金總額不超過10.25億元。 公告顯示,這次募資將定向投給兩個項目:7.76億元用于收購北京巴瑞醫療器械有限公司(下稱“北京巴瑞醫療”)80%股權;2.49億元用于子公司中原瑞德生物制品有限責任公司異地搬遷以及新版GMP改造項目。 人福醫藥本次所有發行對象以現金認購發行股份。其中,當代科技將以現金認購不低于發行總股數的16.788%.發行價格為不低于董事會決議公告日前20個交易日公司股票均價的90%. 北京巴瑞醫療是羅氏診斷體外診斷產品全國最大的經銷商,也是思達高血凝產品的北京地區經銷商。2011年,北京巴瑞醫療實現銷售收入4.08億元,凈利潤9703.68萬元。 人福醫藥參考其他上市公司的并購經驗,按10倍市盈率對北京巴瑞醫療估值為9.7億元。 外界認為,人福醫藥出高價收購看中的就是其背后的資源。這次并購出讓股權的5名自然人股東對北京巴瑞醫療做出未來3年凈利潤分別不低于1.1億元、1.3億元和1.6億元的業績承諾。若以上承諾業績未達到,則以上5位自然人股東應向公司進行業績補償。 長江證券報告指出,人福醫藥通過本次并購進入快速成長的體外診斷試劑行業,有助于擴充公司生物制品的產品線,也將進一步增強公司的競爭力和整體抗風險能力。 另外,人福醫藥董事長王學海此前曾對外透露,公司未來將會重點培育生物制品和基因工程藥業務。而此次非公開募資的另外一大用途就是血制品搬遷擴產,則是對這種策略的一種印證。 中原瑞德目前能夠生產6個品種12個規格的血液制品,另有冰凍SD病毒滅活人血漿、凍干凝血因子Ⅷ和凍干纖維蛋白原等新產品在研,目前主要生產人血白蛋白和人免疫球蛋白2個品種。 人福醫藥表示,公司急需按照新版GMP的要求進行全面改造,而老廠區地理位置受到城市規劃和環保限制,故公司提出整體搬遷至光谷生物城。 | ||
