愛爾眼科醫院集團股份有限公司超募資金使用計劃公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 公司募集資金的基本情況
愛爾眼科醫院集團股份有限公司（以下簡稱公司）經中國證券監督管理委員會 "證監許可[2009]1008 號"文《關于核準愛爾眼科醫院集團股份有限公司首次公開 發行股票并在創業上市的批復》核準，公司以每股28.00元向社會公開發行3,350萬 股，本次發行募集資金總額93,800萬元，扣除各項發行費用5,602.35萬元，公司募 集資金的凈額為88,197.65萬元，公司募集資金投資項目所需資金34,036.40 萬元， 本次公開發行股票超募資金54,161.25萬元。以上募集資金已由武漢眾環會計師事務 所有限責任公司于2009年10月16日出具的眾環驗字（2009）058號《驗資報告》確認。
2010年1月25日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了第一次超募資金使 用計劃安排，使用3,709.10萬元超募資金新建昆明愛爾眼科醫院，該項目已于2010 年3月9日取得昆明市官渡區工商行政管理局頒發的營業執照，2010年6月19日正式營 業，截至2010年11月30日已累計投入2,959.37萬元。
2010年3月5日，公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了第二次超募資金使 用計劃安排，使用7,340萬元用于收購股權并增資南充麥格眼科門診部有限責任公 司、收購重慶明目麥格眼科門診部有限責任公司的全部股權、收購股權并增資石家 莊麥格明目眼科門診部有限公司、收購湖南康視醫療投資管理有限公司持有的濟南 愛爾5.9%的股權、收購湖南康視醫療投資管理有限公司持有的南昌愛爾的49%的股 權、為公司下屬六家子公司配置治療近視的飛秒激光設備，截至2010年11月30日， 上述項目投資進度如下表：
項目名稱
投資進度
收購南充麥格眼科門診部有限責任 公司股權并增資
南充麥格100%股權已收購完畢，截至2010年11月30日，已累 計投入541.90萬元。
收購重慶明目麥格眼科門診部有限 責任公司的全部股權
重慶麥格100%股權已收購完畢，截至2010年11月30日，已累 計投入504萬元。
收購石家莊麥格明目眼科門診部有 限公司股權并增資
石家莊麥格100%股權已收購完畢，截至2010年11月30日，已 累計投入543.21萬元。
收購湖南康視醫療投資管理有限公 司持有的濟南愛爾5.9%的股權
濟南愛爾5.9%的股權已收購完畢，截至2010年11月30日，已 累計投入180萬元。
收購湖南康視醫療投資管理有限公 司持有的南昌愛爾的49%的股權
南昌愛爾49%的股權已收購完畢，截至2010年11月30日，已累 計投入550萬元。
為公司下屬六家子公司配置治療近 視的飛秒激光設備
六家子公司的飛秒激光設備已配置完畢，截至2010年11月30
日，已累計投入2,380.40萬元。
2010年5月10日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了第三次超募資金使
用計劃安排，使用超募資金4,100萬元購置長春愛爾眼科醫院醫療用房，目前該項目 正在實施過程中，截至2010年11月30日已累計投入2,200萬元。
2010年6月7日，公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了第四次超募資金使 用計劃安排，使用超募資金3,880萬元以收購股權和增資擴建的方式投資于天津麥格 眼科醫院有限責任公司，目前該項目正在實施過程中，截至2010年11月30日已累計 投入59.87萬元。
2010年7月28日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了第五次超募資金使 用計劃安排，使用超募資金1,800萬元以收購股權和增資擴建的方式投資郴州市光明 眼科醫院有限公司，目前該項目正在實施過程中，截至2010年11月30日已累計投入
152.68萬元。
2010年10月22日，公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過了第六次超募資 金使用計劃安排，使用超募資金900萬元與自然人盧淵共同投資新建懷化愛爾眼科醫 院有限公司，目前該項目正在實施過程中，截至2010年11月30日已累計投入335.89 萬元。
2010年11月12日，公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過了第七次超募資 金使用計劃安排，使用超募資金9,194.42萬元受讓北京英智眼科醫院71.413%的股權 及以125萬元的價格受讓北京華信英智眼鏡有限公司100%股權，截至2010年11月30 日已累計投入4,659.71萬元。
二、本次超募資金使用計劃
（一）收購北京英智眼科醫院有限公司（以下簡稱"北京英智"） 27.112%股權
1、項目概述 根據公司發展規劃和實際經營情況，公司本次擬使用公開發行股票募集的超募
資金中的 3,490.67 萬元受讓北京英智 27.112%股權。公司已于 2010 年 12 月 1 日與
北京英智的法人股東標準國際（天津開發區）投資管理有限公司及自然人股東李高 峰正式簽訂了股權轉讓協議。公司在完成本次交易后，將擁有北京英智 98.525%的 股權。
本次收購北京英智的交易價格以武漢眾環會計師事務所出具的審計基準日為
2010 年 6 月 30 日的眾環審字（2010）927 號《審計報告》所確定的凈資產為基礎， 經股權轉讓方、受讓方友好協商，確認北京英智的整體價值為 12,875 萬元，最終確 定收購北京英智 27.112%股權的價格為 3,490.67 萬元。
公司溢價收購北京英智的原因如下：一是北京英智是北京市醫療保險定點三級 眼科�？漆t院，國際緊急救援組織（SOS）的定點合作眼科醫院，48 家外國駐華大 使館指定眼科醫院，全球 31 家國際保險公司簽約眼科醫院，是北京地區接受國際患
者最多的醫院之一，因此，收購標的具有一定的資源稀缺性。愛爾眼科看好北京英
智所擁有的眼科資源長遠戰略價值；二是北京英智具有一支技術精湛、經驗豐富的 優秀醫療技術管理團隊；三是北京英智持續盈利能力較強，且有保持業績逐年增長 的能力；四是本期收購北京英智 27.112%股權與上次收購的 71.413%股權的時間間 隔較短，收購目標的基本面沒有發生重大改變，采取相同的溢價方式合情合理。
2、股權轉讓方介紹 北京英智眼科主要由標準國際（天津開發區）投資管理有限公司、中國國際經
濟咨詢公司等 2 家法人單位以及胡力中等 21 名自然人共同投資設立。2010 年 11 月
12 日，愛爾眼科收購北京英智眼科醫院有限公司部分股東持有的北京英智 71.413% 股權，目前該股權的工商變更登記手續正在辦理過程中。北京英智本次股權轉讓方 的基本情況如下：
