| 發布日期: 2011-01-27 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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英國出現甲流死亡病例,或為疫苗業務帶來機會:近日有媒體報道英國出現10例甲流死亡病例,若甲流疫情卷土重來,公司作為全國最大的流感疫苗企業,將最為受益。展望2011年,漢遜酵母乙肝疫苗預計銷售1000萬人份,市場份額大幅提升;疫苗國際認證逐步完成,有可能出口海外市場。 估值不高,維持“增持”評級:公司管理層卓越并具有前瞻性,血制品業務增長遠超行業水平,疫苗業務不斷帶來驚喜,我們維持公司2010-2012年每股收益1.44元、1.83元、2.32元,同比分別增長36%、27%、27%,對應的預測市盈率分別為35倍、28倍、22倍,估值在一線股中明顯偏低。公司業務具有較大彈性,業績仍有可能超預期,較低的估值可能帶來較大的股價彈性,我們維持“增持”評級。 | ||