| 發布日期： 2011-03-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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海王生物(000078.SZ)和京新藥業(002020.SZ)今日雙雙發布非公開發行股票預案，分別計劃募資14.4億元和4.5億元。
根據醫療保健行業市場調研機構IMS Health公司的相關預測，中國近年來是世界上增長最快的醫藥市場，同時未來將繼續保持快速增長，到2020年有望成為僅次于美國的世界第二大醫藥市場。業內人士認為，在這種情況下，醫藥企業擴容是必然趨勢。 海王生物認為，目前我國醫藥流通行業集中度依然較低，企業規模普遍較小，市場競爭激烈，行業整合不可避免，業務模式領先的大型醫藥商業企業面臨整合行業資源的歷史機遇。 海王生物擬非公開發行1.39億股 募資14.4億 根據公告，海王生物本次非公開發行股票數量不超過 13,920 萬股(含 13,920 萬股)，發行價格不低于10.37 元/股，預計募集資金總額(含發行費用)不超過 144,350 萬元，本次發行未構成關聯交易。 扣除發行費用后，募集資金將用于醫藥商業陽光集中配送中心建設項目、海王藥業固體制劑生產線改造項目、海王藥業抗腫瘤凍干制劑車間建設項目和杭州海王保健品生產線建設項目。 其中，本次募集資金有11.02億元擬投入陽光集中配送中心建設項目。此外，海王生物的全資子公司海王銀河也將投入9.92億元。公司計劃在山東威海、山東菏澤、山東棗莊、河南南陽、湖北孝感五地設立子公司建設陽光集中配送中心并負責運營和管理。公司還說明，海王銀河的9.92億元出資將由海王生物以募集資金對其增資的方式解決。 海王生物表示，“陽光集中配送”的流通商業模式是符合國家醫改政策導向和順應醫藥商業流通行業發展趨勢的創新型業務模式，公司作為主配送商完成所轄區域主導醫院用藥的集中配送工作，目前該模式已經在山東、河南等地取得良好效果。 截止2010年中期，海王生物的總股本為652,510,385股，盡管本次非公開發行數量較大，但并未撼動海王集團的控股股東地位。按發行數量上限計算，本次非公開發行完成后，海王生物總股本將增加為791,710,385股，其中控股股東海王集團的持股量維持180,455,603股不變，持股比例雖然由發行前的27.66%降至22.79%，但仍然遠高于其他股東的持股比例。 京新藥業： 關聯方將以現金認購10%-20% 京新藥業擬向不超過十名特定對象非公開發行不超過 3,000 萬股(含 3,000萬股)A 股股票，發行價格不低于 15.79元/股，募集資金總額預計不超過 45,350 萬元人民幣(含 45,350萬元人民幣)。 與海王生物不同的是，京新藥業本次非公開發行的對象包括公司控股股東、實際控制人呂鋼控制的浙江元金投資有限公司(簡稱元金投資)。 根據公告，元金投資已于 2011 年 2 月 17 日與京新藥業簽訂了《股份認購合同》，承諾以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格認購本次發行的股份，數量在總發行數量的10%到20%之間，其認購的股份自本次發行結束之日起，36個月內不得轉讓。 元金投資與京新藥業關系甚為密切，京新藥業控股股東、實際控制人呂鋼直接持有元金投資51%的股權，同時持有元金投資的股東金至投資56%的股權。京新藥業的董事陳美麗、王能能、張麗娃和徐小明均持有金至投資4%的股權，金至投資其他股東均為公司管理人員。 本次發行后，呂鋼直接和間接持有京新藥業股權比例預計在 24.74%至 26.53%之間，仍為本公司控股股東和實際控制人。 京新藥業表示，扣除發行費用之后的募集資金凈額擬投資于年產10億粒制劑出口項目、特色中藥康復新液技術改造項目和左氧氟沙星技術改造項目。 | ||
