| 發布日期： 2013-03-25 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
2012年，在全球經濟不景氣大背景下，我國維生素類商品出口增速趨緩，價格微跌。 維生素是維持人體生命活動必需的一類有機物質，也是保持人體健康的重要活性物質。近年來，隨著我國維生素產業的不斷發展壯大，維生素類產品的市場份額逐步擴大。目前，我國已發展成為維生素產品生產和出口大國，在國際市場具有舉足輕重的地位。我國維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產品的生產技術及市場占有率均處于世界領先水平。2012年，在全球經濟不景氣大背景下，我國維生素類商品出口增速趨緩，價格微跌。 傳統市場依存度高 2012年我國維生素類商品出口數量為18.70萬噸，同比增長5.94%；出口金額為19.27億美元，同比增長5.69%；出口平均單價為10.31美元/千克，同比下降0.24%.其中，B族維生素出口數量為1.95萬噸，同比增長9.4%；出口金額為3.90億美元，同比增長15%，在維生素類商品出口中增幅居前。 2012年，我國維生素類商品對亞洲出口數量為5.06萬噸，出口金額為5.24億美元，出口數量占比27.04%；對歐洲出口數量為6.52萬噸，出口金額為6.85億美元，出口數量占比34.88%；對北美洲出口數量為4.91萬噸，出口金額為5.38億美元，出口數量占比26.27%.對上述三大市場出口數量合計占比88.19%.從以上數字不難看出，我國維生素類商品對歐、美、亞等傳統市場出口依存度極高。 維生素C：出口金額同比下降近三成 維生素C是我國維生素類原料藥出口大宗品種，在國際市場上具技術及產能優勢，占據了全球近90%的市場份額。由于惡性競爭等原因，近年來我國維生素C產能嚴重過剩。據統計，我國5家維生素C主要生產企業產能超出12萬噸（據國家發改委統計約為13萬噸），而國際市場需求量為10萬噸（國家發改委稱，表觀消費量為12萬噸左右）。受前些年市場獲利刺激，近年來我國陸續新建、擴建、擬建的維生素C項目累計產能接近25萬噸，是國際市場需求量的2.5倍。 我國維生素C的主要競爭對手是荷蘭帝斯曼公司（DSM），其位于蘇格蘭的達瑞工廠產能約有2.3萬噸，但生產成本遠高于我國，主要滿足帝斯曼公司（DSM）維生素C制劑產品的需求。此外，印度也有部分產能，但印度的氣候不利于發酵，需從中國采購原料中間體古龍酸后再進行后續加工。 2012年，我國維生素C出口數量為10.59萬噸，同比下降2.36%；出口金額為4.08億美元，同比下降27.44%；出口均價為3.85美元/千克，同比下降25.68%. 從主要出口市場情況來看，維生素C對最大的目標市場——亞洲出口數量為2.94萬噸，同比增長2.4%；出口金額為1.32億美元，同比下降24.34%.其中，對日本出口數量為1.05萬噸，同比下降14.9%；出口金額為5671.85萬美元，同比下降34.04%.對另一主要目標市場——歐洲出口數量為3.58萬噸，同比下降14.4%；出口金額為1.25億美元，同比下降39.63%.其中，對德國出口數量為1.52萬噸，同比下降25.74%；出口金額為5360.44萬美元，同比下降47.57%.對北美洲出口數量為2.55萬噸，同比下降3.9%；出口金額為9702.54萬美元，同比下降22.60%.其中，對美國出口數量為2.48萬噸，同比增加4.08%；出口金額為9439.50萬美元，同比下降22.78%，行情慘淡。 2012年維生素C的市場亂象，與歐元區經濟衰退有關，而根本原因在于我國維生素C生產企業盲目擴產、低價競銷沉疴難愈。 上世紀90年代中后期，我國維生素C產業開始高速發展。與此同時，產業的無序競爭不可避免地使其陷入產能過剩-供過于求-低價競爭的惡性循環。多年來此問題一直得不到解決，如今更使我國維生素產業瀕于絕境，各企業盈利已低于成本線。由于國內產能過剩及國外客商囤貨量飽和，預計2013年我國維生素C出口行情依然低迷。 維生素E：出口均價同比下跌6.14% 維生素E是全球市場容量最大的維生素類產品之一。全球需求量約為6萬噸，而產能約在7萬噸左右，實際產量約6萬噸，供需基本平衡。據估計，中國維生素E需求增長率為7%～8%，其他發展中國家維生素E需求增長率為5%～7%，發達國家增長較慢。 國內維生素E生產企業主要有浙江醫藥股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成制藥股份有限公司，產量約為4萬噸，占全球市場45%的份額；國外主要供應商是帝斯曼（DSM）和巴斯夫（BASF），占全球市場55%的份額。維生素E原料80%以上用于飼料添加劑，用于醫藥和食品添加劑及化妝品的約占20%.目前我國出口的維生素E主要以飼料添加劑為主，而帝斯曼（DSM）和巴斯夫（BASF）主要生產醫藥級高端產品，它們操控著全球維生素E市場話語權。 2012年，我國維生素E出口數量為4.22萬噸，同比增長0.48%；出口金額為7.23億美元，同比下降5.69%；出口均價為17.15美元/千克，同比下降6.14%. 我國維生素E的主要出口市場為美國、德國、荷蘭、日本和比利時。2012年，我國維生素E對主要市場出口均有不同程度下滑，對德國、荷蘭的出口均價降幅達13.81%和14.04%（見表2），主要原因是，受全球需求疲弱影響，飼料維生素E的市場需求大幅下滑。特別是美國去年夏季遭遇50年一遇的干旱，飼料添加劑需求迅速下降。另外，歐元區債務危機陰霾不散，客商去庫存化周期延長，導致市場采購信心不足。雖然去年下半年浙江醫藥和歐洲主要生產廠家均主動停產保價，但仍無法改變市場下跌趨勢。 維生素A：出口量同比下降4.74% 全球維生素A的年需求在1.5萬噸左右，年增速為3%～5%.由于維生素A的技術門檻較高，目前國內僅有浙江新和成股份有限公司、浙江醫藥股份有限公司和廈門金達威集團股份有限公司能規�；a，這3家維生素A生產企業生產的產品合計約占全球市場40%的份額。國際生產企業有帝斯曼（DSM）、巴斯夫（BASF）、安迪蘇，其市場占有率為60%.與此同時，我國維生素A得益于生產成本優勢，市場份額有逐漸擴大的趨勢。 我國維生素A主要出口市場為美國、德國、馬來西亞、荷蘭和越南。由于維生素A80%用于飼料添加劑，因此，東盟地區以發展近海捕撈和養殖業為主的國家如馬來西亞、越南等市場需求旺盛。 2012年，我國維生素A出口數量為2973.80噸，同比下降4.74%；出口金額為6654.39萬美元，同比下降7.2%；出口均價為22.38美元/千克，同比下降2.58%. 由于維生素A市場定價權仍掌握在帝斯曼（DSM）、巴斯夫（BASF）等國際公司手中，我國維生素A生產企業尚處于被動跟風地位。去年年初維生素A產業巨頭安迪蘇停產，一度造成市場供需緊張，隨著維生素A出口數量的急增，國外庫存增多，價格急劇下降。隨之，國內主要生產廠家采取停產檢修措施，但對價格的支撐作用有限。2012年維生素A的市場行情終以價格下跌告終，預計2013年維生素A的市場行情將趨于平穩。 B族維生素：量價齊升成為亮點 B族維生素中出口量最大的是泛酸鈣。而國內泛酸鈣產能最大的是杭州鑫富藥業股份有限公司，該公司產品出口量在全國出口總量中占比高達60%以上，同時在世界排名也居首位，占全球市場份額的40%.排名第二的是山東新發藥業有限公司。國外主要生產商為帝斯曼（DSM）、巴斯夫（BASF）和日本第一制藥。 目前，全球泛酸鈣需求量約為1.6萬噸。其中80%用于飼料添加劑，只有20%用于醫藥和食品添加劑。自日本第一制藥計劃退出泛酸鈣市場后，市場出現空缺，供應緊張，價格上揚。 2012年，我國泛酸鈣出口數量為9642.25噸，同比增長6.19%；出口金額為7590.26萬美元，同比增長13.53%；出口平均單價為7.87美元/千克，同比增長6.91%. 市場方面，我國泛酸鈣對亞洲出口數量為1962.96噸，同比增長5.23%；出口金額為1578.07萬美元，同比增長12.25%.對歐洲出口數量為4273.42噸，同比增長7.19%；出口金額為3359.60萬美元，同比增長15.21%.對北美洲出口數量為2598.91噸，同比增長11.03%；出口金額為2014.31萬美元，同比增長19.61%.從總體上看，泛酸鈣正處于市場景氣期，后市仍將保持增勢。 維生素B6的主要生產企業是天新藥業（江西天新藥業有限公司和浙江天新藥業有限公司），其產量占全球市場70%以上的份額，擁有絕對市場話語權。 2012年，我國維生素B6出口數量為4484.82噸，同比增長26.52%；出口金額為11654.74噸，同比增長26.53%；出口均價為25.99美元/千克，同比增長0.01%.。 我國維生素B1的主要生產企業是湖北華中藥業有限公司和江西天新藥業有限公司，其國際市場占有率約為70%左右。 2012年，我國維生素B1出口數量為5261.04噸，同比增長3.68%；出口金額為11877萬美元，同比增長15.79%；出口價格為22.58美元/千克，同比增長11.68%. 維生素B2屬于小品種維生素，種類比較多。目前全球年產量約為1.2萬噸，但年需求量只有7000噸，存在一定程度的產能過剩問題。因此，生產企業主要靠成本競爭，即便市場價格略有上漲，也是受原材料等成本提高因素影響。目前，全球維生素B2最大的生產企業是我國湖北廣濟藥業股份有限公司。此外，還有巴斯夫（BASF）和帝斯曼（DSM）兩家國際企業。這3家的產量已占據了全球維生素B2市場中超過80%的份額。其中65%用于飼料添加劑，22%用于醫藥產品，13%用于食品工業。 2012年，我國維生素B2出口數量為1573.75噸，同比減少17.15%；出口金額為4771.73萬美元，同比減少9.56%；出口均價為30.32美元/千克，同比上漲9.16%. B族維生素一向被視為市場上的“小品種”，近年來其出口增速較快，目前已位列維生素類第三大出口商品。據國外最新報道，在牲畜或家禽出欄一兩個月前給予一定量的維生素B1和煙酸/煙酰胺等B族維生素，可使屠宰后的肉質更加鮮嫩、含水量高、口感更佳。所以，B族維生素已成為國外飼養業必不可少的飼料添加劑。這一新發現直接導致B族維生素產品在國際市場上需求猛增。近幾年，越南、泰國等東南亞國家的牲畜、家禽飼養業規模急劇擴大，這些國家對我國飼料添加劑級B族維生素產品的需求量亦在急速擴大。越南、泰國等東南亞國家現已成為我國B族維生素原料藥新的出口市場。預計未來我國B族維生素出口將穩健發展。 近年，隨著西方國家飼養業的逐漸復蘇和東南亞地區飼養業的崛起，國際市場對維生素類商品的需求逐漸擴大，加之國內出于對人身健康的考慮，已逐步禁用或減少使用抗生素，從而帶動了我國維生素產業的發展，且不可避免地使這一產業陷入了產能過剩及無序競爭的怪圈。從2012年的出口情況統計不難看出，蓬勃發展的我國維生素類商品出口前景不容樂觀。國際市場受畜牧產品增長放緩、飼料原料價格高漲影響，亞洲及南美地區飼料產量增長幅度放緩，必然使作為飼料添加劑使用的維生素類商品出口走低；而國內飼料需求受居民肉、蛋、奶消費量下滑影響，供大于求，供求失衡向上游傳導，飼料產量增速放緩，同時飼料上游主營業務成本上升、去庫存化周期延長，都影響維生素生產企業的經營效益。內外交困，導致2012年我國維生素類商品出口增速趨緩。2013年，歐美經濟衰退陰影猶存，日本10萬億日元經濟刺激計劃亦會對國際金融市場造成沖擊，經濟有可能進一步衰退。以上因素，都將影響我國維生素類商品出口增長面臨挑戰。
| ||
