| 發布日期： 2011-07-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
仁和藥業股份有限公司2011年第一季度季度報告全文
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司負責人梅強、主管會計工作負責人彭秋林及會計機構負責人(會計主管人員)肖雪峰聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 本報告期末 上年度期末 增減變動（％） 總資產（元） 1,445,119,346.51 1,478,181,458.58 -2.24% 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 951,417,387.36 874,054,575.21 8.85% 股本（股） 420,165,361.00 420,165,361.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 2.2644 2.0803 8.85% 本報告期 上年同期 增減變動（％） 調整后 調整前 營業總收入（元） 469,541,157.43 254,914,630.25 254,914,630.25 84.20% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 73,088,798.59 53,350,884.46 53,055,624.19 37.00% 經營活動產生的現金流量凈額（元） 30,529,422.90 25,153,220.94 22,417,867.77 21.37% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.073 0.053 0.08 37.74% 基本每股收益（元/股） 0.1740 0.1270 0.1894 37.01% 稀釋每股收益（元/股） 0.1740 0.1270 0.1894 37.01% 加權平均凈資產收益率（%） 8.03% 6.04% 6.01% 1.99% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 7.67% 5.81% 5.77% 1.86% 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：元 非經常性損益項目 金額 附注（如適用） 非流動資產處置損益 315.12 固定資產處置損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 80,111.38 持有的交易性金融資產產生的公允價值變動損益和處置交易性金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,255,763.35 稅收優惠政策獎勵 合計 3,336,189.85 - 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 22,254 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 仁和（集團）發展有限公司 90,550,000 人民幣普通股 中國工商銀行－廣發聚豐股票型證券投資基金 20,152,225 人民幣普通股 中國工商銀行－嘉實策略增長混合型證券投資基金 17,269,002 人民幣普通股 中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 10,439,302 人民幣普通股 中國工商銀行－上投摩根內需動力股票型證券投資基金 9,435,127 人民幣普通股 中國銀行－嘉實增長開放式證券投資基金 8,586,382 人民幣普通股 中國工商銀行－建信優選成長股票型證券投資基金 6,589,922 人民幣普通股 東證資管－工行－東方紅6號集合資產管理計劃 6,407,133 人民幣普通股 中國工商銀行－廣發聚富開放式證券投資基金 5,743,660 人民幣普通股 中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金 5,004,877 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、應收票據比年初減少的主要原因是：票據解匯所致2、預付款項比年初增加的主要原因是：仁翔藥業公司采購支付增加所致3、其他應收款比年初增加的主要原因是：各商業銷售公司下撥辦事處經費增加所致4、存貨比年初增加的主要原因是：仁翔藥業公司因銷售額增加，其采購存貨增加所致5、在建工程比年初增加的主要原因是： 康美公司配套設施興建所致6、長期待攤費用比年初增加的主要原因是：增加廣告代言費所致7、應付票據比年初減少的主要原因是：開出票據部分到期并承付所致8、預收款項比年初減少的主要原因是：去年底預收的貨款已發貨所致9、其他應付款比年初增加的主要原因是：仁和中方收銷售人員保證金所致10、營業外收入同期比減少的主要原因是：本期政府補助同比減少所致11、營業外支出同期比減少的主要原因是：本期無公益性捐贈所致12、少數股東權益同期比增加的主要原因是：吸收仁翔藥業、閃亮制藥所致 13、銷售商品、提供勞務收到的現金同期比增加的主要原因是：銷售收入增加所致14、購買商品、接受勞務支付的現金同期比增加的主要原因是：采購支付增加所致15、支付的各項稅款同期比增加的主要原因是：銷售收入增加和支付去年底應交稅金所致 16、收回投資所收到的現金同期比增加的主要原因是：主要系母公司股票交易產生的現金流入所致 17、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金同期比增加的主要原因是：購置辦公用房產所致 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況 √ 適用 □ 不適用 公司于2011年3月28日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于預計公司2011年日常關聯交易的議案》：預計2011 年向江西仁和藥用塑膠有限公司采購塑瓶等包裝材料金額3,517.81萬元（含稅），2011 年1-3 月實際向江西仁和藥用塑膠有限公司的關聯交易金額為454.01萬元；預計2011 年委托江西浩眾傳媒廣告有限公司代理廣告及勞務金額14,106.68萬元（含稅），2011 年1-3 月實際向江西浩眾傳媒廣告有限公司的關聯交易金額為2,063.49萬元；預計2011 年委托北京浩眾傳媒廣告有限公司代理廣告及勞務金額1,676.84萬元（含稅），2011 年1-3 月實際向北京浩眾傳媒廣告有限公司的關聯交易金額為0萬元。 3.2.4 其他 √ 適用 □ 不適用 公司于2011 年3月1日召開第五屆董事會第九次會議，會議審議通過了公司非公開發行股票預案(草案)等有關議案。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項 √ 適用 □ 不適用 承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況 股改承諾 仁和（集團）發展有限公司 公司控股股東仁和（集團）發展有限公司承諾：所持有的本公司股票自獲得上市流通權之日起，三十六個月內不通過證券交易所掛牌交易出售或轉讓。 以上承諾自2010年3月29日止已完成，3月29日解禁67,197,600股。尚有67,197,600股未解禁，因2010年6月30完成了2009年年度分紅派息及轉增股本方案，故67,197,600股增加到100,796,400股。 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 仁和(集團)發展有限公司 根據廣東恒信德律資產評估有限公司出具的評估報告文號：HDZPZ2010000045號《資產評估報告書》、《資產評估說明》，本次收購目標公司（江西閃亮制藥有限公司）2011年度、2012年度及2013年度的凈利潤預測數分別為人民幣2,255.85萬元、2,371.93萬元、2,501.71萬元。為保護非關聯股東的權益，仁和（集團）發展有限公司承諾，若本次擬購入目標公司2011年度、2012年度及2013年度最終向市場銷售而實現的經審計凈利潤低于資產評估報告所載的凈利潤預測數，仁和（集團）發展有限公司將在仁和藥業股份有限公司公告2011年度報告、2012年度報告及2013年度報告后10日內以現金補足上述凈利潤差異。 以上承諾事項均在嚴格的履行當中。 重大資產重組時所作承諾 不適用 不適用 不適用 發行時所作承諾 仁和（集團）發展有限公司 2009年7月公司非公開發行股份相關承諾：1、關于江西閃亮制藥有限公司和江西仁和藥用塑膠制品有限公司注入上市公司的承諾：仁和（集團）發展有限公司承諾，在仁和藥業股份有限公司本次非公開發行后兩年內，如江西閃亮制藥有限公司和江西仁和藥用塑膠制品有限公司能夠持續盈利且有良好發展前景的情況下, 本公司擬通過使用上述兩家公司的股權認購上市公司非公開發行股份等方式將上述兩家公司注入到上市公司，以徹底解決未來上市公司與本公司之間可能存在的關聯交易和同業競爭問題。2、關于仁和（集團）發展有限公司對江西康美醫藥保健品有限公司、江西藥都仁和制藥有限公司未來三年業績的承諾：根據中通誠資產評估有限公司出具的中通評報字【2009】15號、16號《資產評估報告書》及《資產評估說明》記載，本次收購目標公司2009年度、2010年度及2011年度的凈利潤預測數分別為6,409.32萬元、6,725.18萬元、8,350.29萬元。為保護非關聯股東的權益，仁和（集團）發展有限公司承諾，若本次擬購入目標公司（即江西康美醫藥保健品有限公司、江西藥都仁和制藥有限公司）2009年度、2010年度、2011年度最終向市場銷售而實現的經審計凈利潤低于資產評估報告所載的凈利潤預測數，仁和集團將在上市公司公告2009年度報告或2010年度報告或2011年度報告后10日內以現金補足上述凈利潤差異。 公司2009年非公開發行股票募集資金收購江西康美醫藥保健品有限公司及江西藥都仁和制藥有限公司(目標公司)。目標公司在2009年度實現凈利潤分別為5,835.16萬元和1,488.4萬元，共計7,323.56萬元；目標公司在2010年度實現凈利潤分別為6,147.62萬元和1,693.85萬元，共計7,841.47萬元，均高于評估報告所載凈利潤預測數，立信大華會計師事務所有限公司出具了鑒證報告（立信大華核字[2010]583號）和仁和藥業股份有限公司審計報告(立信大華審字[2011]141號)，因此目標公司2009年和2010年均實現了相關承諾事項。以上相關承諾事項均在嚴格的履行當中。 其他承諾（含追加承諾） 仁和（集團）發展有限公司 關于規范關聯交易及避免同業競爭的承諾。 以上承諾事項均在嚴格的履行當中。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額（元） 期末持有數量（股） 期末賬面值 占期末證券總投資比例 （%） 報告期損益 1 股票 600750 江中藥業 1,593,144.70 51,100 1,466,059.00 15.61% -127,085.70 2 股票 600875 東方電氣 3,348,570.00 115,000 3,130,300.00 33.32% -218,270.00 3 股票 601166 興業銀行 13,007.00 500 14,355.00 0.15% 1,348.00 4 股票 000858 五糧液 4,976,550.00 150,000 4,783,500.00 50.92% -193,050.00 期末持有的其他證券投資 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 報告期已出售證券投資損益 - - - - 740,580.59 合計 9,931,271.70 - 9,394,214.00 100% 203,522.89 證券投資情況說明 公司第四屆董事會第三十九次會議決議通過，公司現金流充裕，公司利用自有資金進行證券投資，不會影響公司主營業務的正常開展，同時能提高公司現有資金的利用率，可為公司股東謀取更多的投資回報。公司已按照相關要求制定了《公司證券投資管理辦法》，詳細規定了公司內部證券投資審批流程和權限，能有效控制投資風險和保障公司資金安全。 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2011年02月24日 南昌公司 實地調研 中信證券、建信基金和從容投資 公司生產經營情況及發展戰略 2011年02月26日 南昌公司 實地調研 上海匯利資產 公司生產經營情況及發展戰略 2011年02月26日 南昌公司 電話溝通 個人投資者 咨詢公司股票停牌事宜，詳見公司公告 2011年02月28日 南昌公司 電話溝通 個人投資者 咨詢公司股票停牌事宜，詳見公司公告 2011年03月01日 南昌公司 電話溝通 個人投資者 咨詢公司股票停牌事宜，詳見公司公告 2011年03月10日 南昌公司 電話溝通 個人投資者 咨詢醫保藥品降價對公司的影響，暫時未有影響 2011年03月30日 南昌公司 電話溝通 個人投資者 咨詢公司年報情況，詳見公司公告 2011年03月31日 南昌公司 電話溝通 個人投資者 咨詢公司2010年度分紅派息的時間等情況，詳見公司分紅派息公告。 2011年03月31日 南昌公司 電話溝通 國信證券 咨詢公司年報情況及生產經營情況及發展戰略 2011年03月31日 南昌公司 電話溝通 上海匯利資產 咨詢公司年報情況及生產經營情況及發展戰略 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 §4 附錄 4.1 資產負債表 編制單位：仁和藥業股份有限公司 2011年03月31日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 278,687,966.33 197,073.41 280,049,309.79 177,881.73 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 9,394,214.00 9,394,214.00 9,245,338.00 9,245,338.00 應收票據 294,578,492.31 462,441,238.61 應收賬款 116,310,610.98 1,563,127.30 128,536,677.25 預付款項 104,600,346.81 29,650,671.01 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 9,213,953.88 其他應收款 21,487,659.34 23,296,922.48 5,688,251.30 20,821,632.83 買入返售金融資產 存貨 191,947,494.50 138,778,830.66 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 21,817.70 流動資產合計 1,017,028,601.97 34,451,337.19 1,054,390,316.62 39,458,806.44 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 576,888,524.01 576,888,524.01 投資性房地產 固定資產 137,918,269.55 119,561.16 141,076,233.58 15,235.22 在建工程 19,457,189.02 14,668,727.48 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 250,727,179.42 19,248,517.88 253,782,370.23 20,340,430.31 開發支出 商譽 9,921,329.39 9,921,329.39 長期待攤費用 9,907,038.23 4,182,742.35 遞延所得稅資產 159,738.93 159,738.93 其他非流動資產 非流動資產合計 428,090,744.54 596,256,603.05 423,791,141.96 597,244,189.54 資產總計 1,445,119,346.51 630,707,940.24 1,478,181,458.58 636,702,995.98 流動負債： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 62,491,685.00 92,140,745.00 應付賬款 226,659,411.23 186,769,087.75 預收款項 61,140,826.58 189,019,428.71 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 4,768,540.71 6,528.00 11,885,398.98 6,528.00 應交稅費 57,195,253.88 256,676.31 52,159,353.99 2,903,546.94 應付利息 29,500.00 應付股利 其他應付款 21,270,469.38 78,828.22 14,129,328.94 50,241.93 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 453,526,186.78 342,032.53 566,132,843.37 2,960,316.87 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 0.00 負債合計 453,526,186.78 342,032.53 566,132,843.37 2,960,316.87 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 420,165,361.00 420,165,361.00 420,165,361.00 420,165,361.00 資本公積 18,578,167.31 184,872,431.83 18,578,167.31 184,872,431.83 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 42,550,888.28 24,616,582.93 42,550,888.28 24,616,582.93 一般風險準備 未分配利潤 470,122,970.77 711,531.95 392,760,158.62 4,088,303.35 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 951,417,387.36 630,365,907.71 874,054,575.21 633,742,679.11 少數股東權益 40,175,772.37 37,994,040.00 所有者權益合計 991,593,159.73 630,365,907.71 912,048,615.21 633,742,679.11 負債和所有者權益總計 1,445,119,346.51 630,707,940.24 1,478,181,458.58 636,702,995.98 4.2 利潤表 編制單位：仁和藥業股份有限公司 2011年1-3月 單位：元 項目 本期金額 上期金額 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 469,541,157.43 1,563,127.30 254,914,630.25 0.00 其中：營業收入 469,541,157.43 1,563,127.30 254,914,630.25 0.00 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 370,547,437.26 5,020,010.08 186,949,126.33 2,109,301.09 其中：營業成本 275,852,701.52 81,858,873.54 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 3,918,038.78 85,972.01 3,107,114.16 0.00 銷售費用 70,786,894.92 0.00 88,050,858.25 0.00 管理費用 20,627,188.72 5,033,980.29 14,462,341.56 2,109,877.75 財務費用 -537,386.68 57.78 -530,061.18 -576.66 資產減值損失 -100,000.00 -100,000.00 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） -502,070.40 -502,070.40 -633,873.10 -633,873.10 投資收益（損失以“-”號填列） 582,181.78 582,181.78 610,605.58 610,605.58 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 99,073,831.55 -3,376,771.40 67,942,236.40 -2,132,568.61 加：營業外收入 3,326,691.38 0.00 6,791,788.85 5,905.96 減：營業外支出 70,612.91 0.00 4,648,473.40 0.00 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 102,329,910.02 -3,376,771.40 70,085,551.85 -2,126,662.65 減：所得稅費用 22,785,365.50 0.00 16,575,957.46 0.00 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 79,544,544.52 -3,376,771.40 53,509,594.39 -2,126,662.65 歸屬于母公司所有者的凈利潤 73,088,798.59 -3,376,771.40 53,350,884.46 -2,126,662.65 少數股東損益 6,455,745.93 158,709.93 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1740 -0.0080 0.1270 -0.0076 （二）稀釋每股收益 0.1740 -0.0080 0.1270 -0.0076 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 79,544,544.52 -3,376,771.40 53,509,594.39 -2,126,662.65 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 73,088,798.59 -3,376,771.40 53,449,304.55 -2,126,662.65 歸屬于少數股東的綜合收益總額 6,455,745.93 60,289.84 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元。 4.3 現金流量表 編制單位：仁和藥業股份有限公司 2011年1-3月 單位：元 項目 本期金額 上期金額 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 422,906,624.12 241,618,658.35 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 1,853.74 收到其他與經營活動有關的現金 19,866,973.36 14,094,433.75 16,840,416.44 1,007,112.55 經營活動現金流入小計 442,775,451.22 14,094,433.75 258,459,074.79 1,007,112.55 購買商品、接受勞務支付的現金 205,962,577.60 56,481,262.07 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 32,974,855.08 3,025,948.15 19,423,157.22 846,634.61 支付的各項稅費 56,165,626.96 36,493,102.41 支付其他與經營活動有關的現金 117,142,968.68 20,088,770.14 120,908,332.15 143,377.79 經營活動現金流出小計 412,246,028.32 23,114,718.29 233,305,853.85 990,012.40 經營活動產生的現金流量凈額 30,529,422.90 -9,020,284.54 25,153,220.94 17,100.15 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 17,330,755.71 17,330,755.71 7,456,476.94 7,456,476.94 取得投資收益收到的現金 9,213,953.88 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 30,026.49 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 17,330,755.71 26,544,709.59 7,486,503.43 7,456,476.94 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 31,867,267.24 106,188.00 5,241,461.88 0.00 投資支付的現金 17,399,045.37 17,399,045.37 8,353,073.92 8,353,073.92 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 12,676.04 12,676.04 投資活動現金流出小計 49,266,312.61 17,505,233.37 13,607,211.84 8,365,749.96 投資活動產生的現金流量凈額 -31,935,556.90 9,039,476.22 -6,120,708.41 -909,273.02 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 46,688.04 55,325.89 籌資活動現金流入小計 46,688.04 55,325.89 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,897.50 1,164.75 籌資活動現金流出小計 1,897.50 1,164.75 籌資活動產生的現金流量凈額 44,790.54 54,161.14 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -1,361,343.46 19,191.68 19,086,673.67 -892,172.87 加：期初現金及現金等價物余額 280,049,309.79 177,881.73 362,314,878.06 3,585,726.15 六、期末現金及現金等價物余額 278,687,966.33 197,073.41 381,401,551.73 2,693,553.28 4.4 審計報告 審計意見： 未經審計 仁和藥業股份有限公司董事會 法定代表人：梅 強 二0一一年四月二十八日 | ||
