| 發布日期： 2012-06-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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人福醫藥 (600079)今日披露非公開發行股份預案,公司擬向包括當代科技在內的不超過10家特定對象發行不超過6000萬股(含6000萬股)A股股票 ,擬募集資金總額不超過10.25億元。 募資將投向兩個項目,7.76億元用于收購北京巴瑞醫療器械有限公司80%股權;2.49億元用于武漢中原瑞德生物制品有限責任公司異地搬遷以及新版GMP改造項目。 10倍PE購北京醫療 本次所有發行對象以現金認購發行股份。其中,當代科技將以現金認購不低于發行總股數的16.788%.發行價格為不低于董事會決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%.具體發行價格將在取得發行核準批文后,由發行人和保薦機構根據向特定投資者詢價情況,按照價格優先的原則確定。 財務數據顯示,截至2011年12月31日,北京醫療凈資產為24184.39萬元,2011年實現銷售收入4.08億元,凈利潤9703.68萬元。公告稱,公司參考其他上市公司的并購經驗,按10倍市盈率對北京醫療估值為9.7億元。公司計劃以7.76億元受讓北京醫療80%的股權。 王鍇、逯蘭鳳等五位北京醫療自然人股東承諾:北京醫療2012年、2013年、2014年經審計凈利潤分別不低于11640萬元、13970萬元、16760萬元。若以上承諾業績未達到,則以上五位自然人股東應就對應的80%的股權份額向公司進行業績補償。 “輸血”血液制品業務 公告稱,為加速做大做強醫藥產業,本次公司擬通過再融資募集資金收購有特色的醫藥公司并進行血液制品生產基地的搬遷改造,將進一步延伸公司的產業鏈,加強生物制品行業的發展,增強公司的持續盈利能力和核心競爭能力。 資料顯示,北京醫療是羅氏診斷產品(上海)有限公司體外診斷產品在全國最大的經銷商,同時自2010年起成為思達高診斷技術(北京)有限公司血凝產品的北京地區經銷商。 人福醫藥在近二十年的發展中,已經形成了以醫藥為核心的產業基礎,在麻醉藥、生育調節藥、維藥等領域占據了領導和領先地位,并將重點培育生物制品和基因工程藥業務。通過并購北京醫療,進入體外診斷試劑行業,可提升公司在生物制品行業的規模和地位。 公司同時稱,控股子公司中原瑞德目前能夠生產6個品種12個規格的血液制品,另有冰凍SD病毒滅活人血漿、凍干凝血因子Ⅷ和凍干纖維蛋白原等新產品在研,但主要生產人血白蛋白和人免疫球蛋白兩個品種,其他特免產品生產較少,公司的生產經營能力未能得到有效的利用和發揮。同時,公司急需按照新版GMP的要求進行全面改造,而老廠區地理位置受城市規劃和環保限制,故公司提出將現生產區搬遷至匯聚整個武漢地區優秀醫藥企業資源并擁有先進的醫藥配套設施及優惠政策的武漢東湖高新區“光谷生物城”。該項目已完成在湖北省發展和改革委員會的項目備案工作。 | ||
