| 發布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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浙江震元股份有限公司2010年第三季度報告
§1重要提示 1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3公司董事長宋逸婷女士、財務總監李洋女士、財務經理林海潮先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 §2公司基本情況 2.1主要會計數據及財務指標 單位：（人民幣）元 2010年9月30日 2009年12月31日 增減幅度（％） 總資產 1,031,113,296.56 952,518,388.03 8.25 歸屬于上市公司股東的所有者權益 514,213,202.07 500,576,798.11 2.72 股本（股） 125,329,360 125,329,360 - 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 4.10 3.99 2.76 2010年7-9月 比上年同期 2010年1-9月 比上年同期 增減（％） 增減（％） 營業總收入 357,222,227.90 11.68 1,120,045,008.68 20.00 歸屬于上市公司股東的凈利潤 5,874,528.97 29.14 17,357,362.73 43.60 經營活動產生的現金流量凈額 —— —— 36,498,612.10 11.35 每股經營活動產生的現金流量凈額 —— —— 0.29 11.53 基本每股收益 0.0469 29.20 0.1385 43.67 稀釋每股收益 0.0469 29.20 0.1385 43.67 凈資產收益率（%） 1.14 增加0.22個 3.38 增加0.93 百分點 個百分點 扣除非經常性損益后的凈資產收益 1.13 增加0.23個 3.06 增加0.62 率（%） 百分點 個百分點 非經常性損益項目 單位：（人民幣）元 年初至報告期末 非經常性損益項目 金額 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 14,680.77 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 109,468.80 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、 105,000.00 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易 2,129,455.16 性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負 債和可供出售金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -227,685.09 小計 2,130,919.64 減：企業所得稅影響數（所得稅減少以“-”表示） 525,559.10 少數股東權益影響額（稅后） 4,638.10 歸屬于母公司所有者的非經常性損益金額 1,600,722.44 2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 25,936 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 期末持有無限售條件股份數量 股份種類 安徽安糧興業有限公司 2,282,842 人民幣普通股 紹興震元集團國有資本投資有限公司 2,195,560 人民幣普通股 杭州胡慶余堂集團有限公司 933,665 人民幣普通股 紹興第二醫院 727,330 人民幣普通股 姚玉紅 620,600 人民幣普通股 王秋偉 565,900 人民幣普通股 中信信托有限責任公司-平石尊悅 491,200 人民幣普通股 杭州華東醫藥集團有限公司 458,218 人民幣普通股 張歡 450,099 人民幣普通股 刁映梅 450,000 人民幣普通股 §3重要事項 3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用□不適用 金額單位：人民幣元 項目 報告期末 上年度末 變動比例(%) 其他流動資產 1,549,331.05 423,809.07 265.57 可供出售金融資產 23,163,600.00 16,486,400.00 40.50 在建工程 17,887,298.60 7,563,140.41 136.51 應付票據 55,106,469.71 85,353,379.86 -35.44 應付帳款 269,398,598.10 193,595,389.14 39.16 預收款項 6,585,047.63 12,274,522.14 -46.35 應交稅費 2,088,107.93 3,852,543.39 -45.80 其他流動負債 9,142,564.93 - 100.00 遞延所得稅負債 5,673,632.14 3,989,600.00 42.21 報告期（1-9月） 上年同期 變動比例（%） 營業稅金及附加 4,584,161.80 3,480,543.33 31.71 財務費用 3,412,023.86 5,047,328.62 -32.40 資產減值損失 1,606,121.45 2,465,844.61 -34.87 投資收益 3,831,755.16 2,481,800.00 54.39 營業外收入 267,958.53 143,644.10 86.54 凈利潤 19,360,088.02 13,784,744.99 40.45 報告期（ 1-9月） 上年同期 增減額 經營活動產生的現金流量凈額 36,498,612.10 32,776,861.31 3,721,750.79 投資活動產生的現金流量凈額 -12,182,912.87 -13,305,089.37 1,122,176.50 籌資活動產生的現金流量凈額 -7,523,559.32 -49,741,776.81 42,218,217.49 匯率變動對現金及現金等價物 -173,809.58 -37,005.56 -136,804.02 的影響 現金及現金等價物凈增加額 16,618,330.33 -30,307,010.43 46,925,340.76 說明：1、其他流動資產增加系控股子公司浙江震元醫藥連鎖有限公司待攤房租費增加所致； 2、可供出售金融資產增加系公允價值變動所致； 3、在建工程增加系控股子公司浙江震元制藥有限公司技改擴產項目增加所致； 4、應付票據減少系公司票據結算藥品購貨款承兌到期所致； 5、應付帳款增加系購買商品和原材料應付貨款增加所致； 6、預收款項減少系控股子公司浙江震元制藥有限公司期末產品銷貨款結轉所致； 7、應交稅費減少系公司應交營業稅、房產稅減少所致； 8、其他流動負債增加系控股子公司浙江震元制藥有限公司預提大修理費增加所致； 9、遞延所得稅負債增加系公司可供出售金融資產公允價值變動所致； 10、營業稅金及附加增加主要系本期應交增值稅增加所致； 11、財務費用減少系公司銀行短期流動資金借款減少所致； 12、資產減值損失減少系本期應收賬款余額的增幅同比減少使得本期計提的壞賬準備減少所致； 13、投資收益增加系公司出售部份可供出售金融資產所致； 14、營業外收入增加主要系收到政府補貼及稅收返還增加所致； 15、凈利潤增加主要系公司及子公司本期營業利潤增加所致； 16、經營活動產生的現金流量凈額增加系銷售商品收到的現金增加所致； 17、投資活動產生的現金流量凈額增加主要系購建固定資產支付的現金減少所致； 18、籌資活動產生的現金流量凈額增加主要系償還債務支付的現金減少所致； 19、匯率變動對現金及現金等價物的影響減少系匯率變動增加所致； 20、現金及現金等價物凈增加額增加主要系籌資活動產生的現金流量凈額增加所致。 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1非標意見情況 □適用√不適用 3.2.2公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情 況 □適用√不適用 3.2.3日常經營重大合同的簽署和履行情況 □適用√不適用 3.2.4其他 □適用√不適用 3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 承諾事項 承諾內容 履行情況 公司第一大股東承諾其所持有的將于2009年7月10日 股份限售承諾 解禁上市流通的26,037,480股“浙江震元”股份，自解 在鎖定期禁之日起繼續鎖定兩年至2011年7月9日。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5其他需說明的事項 3.5.1證券投資情況 □適用 √不適用 3.5.2報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資 料 20100827 公司董事會辦公 實地調研 廣發證券、大成基金、華 公司情況，未提供資料 夏基金、招商基金 20100909 室 實地調研 浙商證券 公司情況，未提供資料 3.6衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 §4附錄 4.1資產負債表 編制單位：浙江震元股份有限公司 2010年9月30日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 101,399,871.36 33,194,815.56 95,223,051.39 45,330,955.98 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 37,393,434.98 5,708,652.26 31,711,112.06 747,737.00 應收賬款 289,945,820.22 230,291,442.47 247,034,681.55 188,410,436.43 預付款項 26,117,311.97 10,020,084.01 24,378,908.32 12,971,355.38 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 153,000.00 其他應收款 3,911,609.08 6,568,313.55 4,423,685.19 1,792,578.56 買入返售金融資產 存貨 188,194,711.92 116,740,529.13 174,571,663.22 96,270,389.83 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,549,331.05 423,809.07 流動資產合計 648,512,090.58 402,523,836.98 577,766,910.80 345,676,453.18 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 23,163,600.00 23,163,600.00 16,486,400.00 16,486,400.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 28,923,270.37 221,061,708.62 28,423,270.37 221,051,835.03 投資性房地產 32,241,023.73 57,519,697.68 33,195,863.79 66,529,621.03 固定資產 226,053,364.28 71,969,111.52 233,890,644.57 76,022,554.58 在建工程 17,887,298.60 7,563,140.41 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 46,735,624.58 4,579,780.69 47,595,133.67 4,646,178.82 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 7,597,024.42 3,797,645.94 7,597,024.42 3,797,645.94 其他非流動資產 非流動資產合計 382,601,205.98 382,091,544.45 374,751,477.23 388,534,235.40 資產總計 1,031,113,296.56 784,615,381.43 952,518,388.03 734,210,688.58 流動負債： 短期借款 93,700,000.00 61,000,000.00 87,700,000.00 54,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 55,106,469.71 39,106,469.71 85,353,379.86 70,923,379.86 應付賬款 269,398,598.10 223,780,170.68 193,595,389.14 164,839,044.87 預收款項 6,585,047.63 12,274,522.14 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 26,454,553.99 12,899,885.14 20,604,547.11 7,239,859.05 應交稅費 2,088,107.93 750,917.45 3,852,543.39 3,234,306.43 應付利息 126,794.13 76,150.00 134,480.97 80,310.00 應付股利 373,370.53 373,370.53 373,370.53 373,370.53 其他應付款 20,485,741.66 11,482,928.39 16,980,391.28 8,502,507.06 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 9,142,564.93 流動負債合計 483,461,248.61 349,469,891.90 420,868,624.42 309,192,777.80 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 5,673,632.14 5,673,632.14 3,989,600.00 3,989,600.00 其他非流動負債 非流動負債合計 5,673,632.14 5,673,632.14 3,989,600.00 3,989,600.00 負債合計 489,134,880.75 355,143,524.04 424,858,224.42 313,182,377.80 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 資本公積 258,400,916.22 258,186,641.79 253,348,819.79 253,134,545.36 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 28,885,196.93 19,556,711.30 28,885,196.93 19,556,711.30 一般風險準備 未分配利潤 101,597,728.92 26,399,144.30 93,013,421.39 23,007,694.12 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 514,213,202.07 429,471,857.39 500,576,798.11 421,028,310.78 少數股東權益 27,765,213.74 27,083,365.50 所有者權益合計 541,978,415.81 429,471,857.39 527,660,163.61 421,028,310.78 負債和所有者權益總計 1,031,113,296.56 784,615,381.43 952,518,388.03 734,210,688.58 法定代表人：宋逸婷 主管會計機構負責人：李洋 會計機構負責人：林海潮 4.2本報告期利潤表 編制單位：浙江震元股份有限公司 2010年7-9月 單位：元 項目 本期金額 上期金額 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 357,222,227.90 250,414,585.51 319,872,882.19 201,861,012.72 其中：營業收入 357,222,227.90 250,414,585.51 319,872,882.19 201,861,012.72 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 349,251,013.53 248,911,705.30 313,464,366.25 201,947,974.65 其中：營業成本 317,666,979.11 238,025,956.91 274,673,409.61 192,575,776.86 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 1,066,960.00 364,025.14 1,412,958.55 254,436.90 銷售費用 14,317,594.43 4,829,362.49 19,005,002.81 3,666,859.98 管理費用 15,031,481.25 4,066,610.58 17,112,647.51 4,896,647.65 財務費用 1,193,401.74 1,625,750.18 1,260,347.77 554,253.26 資產減值損失 -25,403.00 加：公允價值變動收益（損失以 “-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 7,971,214.37 1,502,880.21 6,408,515.94 -86,961.93 加：營業外收入 222,050.16 45,600.00 87,642.82 44,350.00 減：營業外支出 489,433.61 355,491.54 401,638.88 201,794.13 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-”號 7,703,830.92 1,192,988.67 6,094,519.88 -244,406.06 填列） 減：所得稅費用 1,173,500.35 984,001.90 3,750.00 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 6,530,330.57 1,192,988.67 5,110,517.98 -248,156.06 歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,874,528.97 1,192,988.67 4,548,970.97 -248,156.06 少數股東損益 655,801.60 561,547.01 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0469 0.0363 （二）稀釋每股收益 0.0469 0.0363 七、其他綜合收益 3,176,040.00 3,176,040.00 八、綜合收益總額 9,706,370.57 4,369,028.67 5,110,517.98 -248,156.06 歸屬于母公司所有者的綜合收益 9,050,568.97 4,369,028.67 4,548,970.97 -248,156.06 總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 655,801.60 561,547.01 法定代表人：宋逸婷 主管會計機構負責人：李洋 會計機構負責人：林海潮 4.3年初到報告期末利潤表 編制單位：浙江震元股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 項目 本期金額 上期金額 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 1,120,045,008.68 714,938,499.71 933,406,747.33 572,642,524.56 其中：營業收入 1,120,045,008.68 714,938,499.71 933,406,747.33 572,642,524.56 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,099,618,748.07 714,156,469.76 918,024,416.53 573,424,293.79 其中：營業成本 983,637,415.86 678,469,544.48 812,183,565.28 543,893,166.00 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 4,584,161.80 1,459,767.73 3,480,543.33 991,851.10 銷售費用 53,489,452.20 13,620,359.48 50,052,343.06 10,537,181.19 管理費用 52,889,572.90 16,962,014.89 44,794,791.63 14,497,137.47 財務費用 3,412,023.86 1,964,499.29 5,047,328.62 2,408,542.00 資產減值損失 1,606,121.45 1,680,283.89 2,465,844.61 1,096,416.03 加：公允價值變動收益（損失以 “-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 3,831,755.16 11,944,262.50 2,481,800.00 8,742,674.00 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 24,258,015.77 12,726,292.45 17,864,130.80 7,960,904.77 加：營業外收入 267,958.53 231,513.03 143,644.10 46,174.77 減：營業外支出 1,428,275.40 820,011.82 1,155,114.54 620,356.41 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-”號 23,097,698.90 12,137,793.66 16,852,660.36 7,386,723.13 填列） 減：所得稅費用 3,737,610.88 -26,711.72 3,067,915.37 140,652.18 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 19,360,088.02 12,164,505.38 13,784,744.99 7,246,070.95 歸屬于母公司所有者的凈利潤 17,357,362.73 12,164,505.38 12,087,368.01 7,246,070.95 少數股東損益 2,002,725.29 1,697,376.98 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1385 0.0964 （二）稀釋每股收益 0.1385 0.0964 七、其他綜合收益 5,052,096.43 5,052,096.43 八、綜合收益總額 24,412,184.45 17,216,601.81 13,784,744.99 7,246,070.95 歸屬于母公司所有者的綜合收益 22,409,459.16 17,216,601.81 12,087,368.01 7,246,070.95 總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,002,725.29 1,697,376.98 法定代表人：宋逸婷 主管會計機構負責人：李洋 會計機構負責人：林海潮 4.4年初到報告期末現金流量表 編制單位：浙江震元股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 項目 本期金額 上期金額 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,118,941,609.96 780,792,948.76 932,347,396.16 610,904,602.55 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 349,422.15 239,953.35 882,425.60 742,945.42 收到其他與經營活動有關的現金 20,912,294.60 15,498,907.44 22,745,235.04 8,593,703.18 經營活動現金流入小計 1,140,203,326.71 796,531,809.55 955,975,056.80 620,241,251.15 購買商品、接受勞務支付的現金 972,734,922.23 785,416,751.13 798,362,065.22 577,669,642.09 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 60,852,230.88 12,278,653.63 54,262,501.51 10,633,921.03 支付的各項稅費 41,146,481.70 10,168,769.98 31,790,196.26 6,440,705.74 支付其他與經營活動有關的現金 28,971,079.80 8,361,771.76 38,783,432.50 12,841,578.12 經營活動現金流出小計 1,103,704,714.61 816,225,946.50 923,198,195.49 607,585,846.98 經營活動產生的現金流量凈額 36,498,612.10 -19,694,136.95 32,776,861.31 12,655,404.17 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 58,928.57 58,928.57 取得投資收益收到的現金 3,831,755.16 11,944,262.50 2,481,800.00 8,681,474.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 348,236.50 7,463,513.63 6,924,475.01 6,870,395.01 收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金 凈額 收到其他與投資活動有關的現金 593,964.39 248,162.87 616,293.50 251,896.41 投資活動現金流入小計 4,832,884.62 19,714,867.57 10,022,568.51 15,803,765.42 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 16,515,797.49 2,217,283.96 23,082,717.79 188,474.37 支付的現金 投資支付的現金 500,000.00 244,940.09 244,940.09 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金 凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 17,015,797.49 2,217,283.96 23,327,657.88 433,414.46 投資活動產生的現金流量凈額 -12,182,912.87 17,497,583.61 -13,305,089.37 15,370,350.96 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金 取得借款收到的現金 102,700,000.00 74,000,000.00 94,700,000.00 60,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 102,700,000.00 74,000,000.00 94,700,000.00 60,000,000.00 償還債務支付的現金 96,700,000.00 67,000,000.00 131,700,000.00 97,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,523,559.32 10,827,076.72 12,741,776.81 10,097,894.76 其中：子公司支付給少數股東的股利、 1,320,877.05 1,041,126.00 利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 110,223,559.32 77,827,076.72 144,441,776.81 107,097,894.76 籌資活動產生的現金流量凈額 -7,523,559.32 -3,827,076.72 -49,741,776.81 -47,097,894.76 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -173,809.58 -37,005.56 五、現金及現金等價物凈增加額 16,618,330.33 -6,023,630.06 -30,307,010.43 -19,072,139.63 加：期初現金及現金等價物余額 84,781,541.03 39,218,445.62 122,693,710.03 66,782,800.41 六、期末現金及現金等價物余額 101,399,871.36 33,194,815.56 92,386,699.60 47,710,660.78 法定代表人：宋逸婷 主管會計機構負責人：李洋 會計機構負責人：林海潮 4.5審計報告 審計意見：未經審計 | ||
