| 發(fā)布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
華創(chuàng)證券分析師發(fā)表研究報告指出，雙鶴藥業(yè)(27.03,0.36,1.35%)（000726.SZ）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)營戰(zhàn)略清晰，華潤集團介入后將對公司的管理體制和激勵機制形成實質(zhì)有利影響。受益基本藥物推廣和基層醫(yī)療市場擴容加速，公司未來增長很可能高于行業(yè)的平均增長水平。 不考慮資產(chǎn)注入，分析師預測公司2010-2012年EPS分別為1.01、1.25和1.52元，對應PE分別為27、22和18倍，如果注入賽科藥業(yè)則將進一步增厚業(yè)績，目前27倍的動態(tài) PE低估了公司的未來發(fā)展預期，故維持其“強烈推薦”的評級；6個月目標價為30元，12個月目標價為36元。 | ||
