| 發布日期： 2013-01-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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在停牌一周后，康緣藥業拋出一項籌資3.6億元的定增計劃。值得關注的是，除大股東康緣集團自掏1.2億元參與認購外，余下2.4億元皆引入一家名為匯添富-康緣資產管理計劃（下稱“匯康資產管理計劃”）的一致行動人認購。 匯康資產管理計劃是康緣集團及康緣藥業中高層自籌錢并“借錢”組成的資產管理計劃，其中“借”來的約1.6億元享受固定收益，康緣集團及康緣藥業中高層則承擔浮動收益與損失的風險杠桿。 定增方案顯示，康緣藥業本次定增價為17.83元/股，計劃發行2019.07萬股，發行對象已經分別與康緣藥業簽署了附條件生效的股份認購合同，其中大股東康緣集團認購數量為673.03萬股，匯康資產管理計劃認購數量為1346.04萬股，所認購股票鎖定期皆為3年。 此次定增預計募資3.6億元，凈額不超過3.54億元，其中3.24億元將用于投入“1500噸植物提取物系列產品生產項目”，另有約3000萬元用于補充流動資金。 就投資“1500噸植物提取物系列產品生產項目”的緣由，康緣藥業表示，其重點產品熱毒寧2006年上市后增長迅猛，2011年銷售收入4.7億元，同比增長44%，取代桂枝茯苓膠囊成為公司第一大產品，2012年銷售收入突破8億元；另外，銀杏二萜內酯產品車間已經建成并通過認證，預計將于2013年上半年批量上市，預計將成為其重要的注射劑產品。植物提取物不僅為熱毒寧、銀杏二萜內酯等中藥注射劑生產的必備原料，而且可用于營養補充劑、保健食品、化妝品等生產。而公司的前處理提取車間為2002年技術改造所建，產能瓶頸顯現。 根據方案介紹，匯康資產管理計劃擬由康緣集團及其控股子公司（含康緣藥業及其子公司）高級管理人員、核心人員以及康緣集團指定的其他人員自籌8000萬元（享受浮動收益），并融資約1.6億元（享受固定收益），合計2.4億元，交由匯添富設立和管理。該資產管理計劃主要用于投資康緣藥業本次非公開發行的股票，存續期限為自資產管理合同生效之日起5年。 該資產管理計劃決策委員會由3人組成，其中康緣集團及康緣藥業中高層方面推薦2人、匯添富投資經理1人。目前，匯康資產管理計劃尚未設立。 一旦定增計劃完成，康緣藥業實際控制人肖偉直接持有和通過康緣集團間接控制康緣藥業的股份合計將由30%上升到30.15%，仍為實際控制人。加之一致行動人匯康資產管理計劃的持股3.09%，肖偉合計持股比例將達到33.24%. 康緣藥業停牌期間，醫藥板塊曾經歷普漲。鑒于康緣藥業停牌，華寶興業基金自1月16日起對旗下基金持有的康緣藥業采用“指數收益法”予以估值。停牌前，康緣藥業股價收于21.55元。
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