| 發布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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2、發行數量：27,800,000股 3、發行價格：15.21元/股 本次非公開發行股票的定價基準日為公司六屆董事會第八次臨時會議公告日（2009年10月31日），發行底價為定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%（定價基準日前20個交易日公司股票均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量），即9.86元/股。根據已實施的2009年度股東大會派息方案，即每10股派現金股利1.5元，做相應調整后的發行底價為9.71元/股。 本次發行價格不低于上述發行底價。 4、認購方式：本次發行股份以現金認購。 5、募集資金金額：募集資金總額：422,838,000元，扣除發行費用后的 募集資金凈額：404,875,141.80元。 6、發行費用：本次發行費用人民幣17,962,858.20元 7、保薦機構（主承銷商）：西南證券股份有限公司 （三）募集資金驗資和股份登記情況 經天健會計師事務所出具的天健驗〔2010〕314號驗資報告驗證，公司本次向特定對象非公開發行人民幣普通股27,800,000股股票，募集資金總額42,283.80萬元。坐扣承銷費和保薦費16,000,000.00元后的募集資金為406,838,000.00元，已由主承銷商西南證券股份有限公司于2010年10月21日匯入本公司在中國建設銀行杭州吳山支行開立的人民幣賬戶33001616227053002060賬號內。 另扣除律師費、審計費等其他發行費用1,962,858.20元后，公司本次募集資金凈額為404,875,141.80元，其中：計入股本27,800,000.00元，計入資本公積(股本溢價)377,075,141.80元。 公司已于2010年11月1日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢本次發行新增股份登記托管和股份限售手續。 （四）保薦機構和發行人律師關于本次非公開發售過程和認購對象合規性的結論意見 1、保薦機構意見 保薦機構西南證券認為，康恩貝本次非公開發行完全符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規的規定，在發行程序、定價、發行對象的選擇等各個方面，都遵循了市場化的原則，保證了特定投資者選擇的客觀公正，保證了發行過程的公平性，符合上市公司及其全體股東的利益。 2、發行人律師意見 發行人律師認為，"發行人本次非公開發行股票已經依法取得了全部的、必要的授權、批準和核準；本次發行過程中，《認購邀請書》的發出，《申購報價單》的接收、發行價格、發行對象及分配股數的確定等事宜，均由本所見證；本次發行過程以及發行對象均符合法律、法規和規范性文件的規定，本次發行結果公平、公正；發行人詢價及配售過程涉及的有關法律文件真實、合法、有效。" 二、發行結果及對象簡介 （一）、發行結果 本次發行確定的發行對象和認購數量如下： 序 認購數量 限售期 發行對象 號 （萬股） （月） 1 杭州西子孚信科技有限公司 500.00 12 2 趙輝 500.00 12 3 施寶忠 500.00 12 4 江西國際信托股份有限公司 770.00 12 5 浙江言信誠有限公司 255.00 12 | ||
