| 發布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
（一）本次發行對公司財務的影響 本次發行完成后，公司的總資產和凈資產有所增加。按本次發行募集資金凈額40,487.51萬元，以2010年6月30日的財務報表數據（未經審計）為基準靜態測算，本次發行完成后，公司的總資產增加到242,938.89萬元，增長20.00%；凈資產增加到160,005.21萬元，增長33.88%；合并資產負債率從40.96%下降到34.14%。 （二）對公司治理的影響 本次股票發行前，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的要求規范運作，建立了比較完善的公司治理制度。本次股票發行后，公司的控股股東及實際控制人并未發生變更，董事、高級管理人員穩定，不會影響原有法人治理結構的穩定性和獨立性。公司將根據有關法律、法規以及國家政策的規定，進一步規范運作，切實保證公司的獨立性。 （三）、募集資金投資項目對公司后續經營的影響 公司發行前主要從事藥品的生產與銷售，以現代植物藥為核心，特色化藥、保健品為重要支持，藥品分銷業務為補充。其中藥品生產制造是公司最主要的業務，占2009年公司營業收入的85%。 本次發行后，公司計劃將募集資金用于公司入選基本藥物目錄產品的擴產技改、相關醫療營銷網絡及推廣體系建設、以及藥品原材料銀杏葉種植基地建設。這三個募投項目的實施，將有利于公司擴大生產經營規模，增強品牌及營銷網絡建設，提高藥品原材料質量控制，進一步提升核心競爭力。 （四）、高管人員結構 本次發行前，公司的生產經營和行政管理完全獨立于控股股東。本次股票發行后，公司的董事會和高管人員保持相對穩定，上述人員及獨立性將不會因本次發行而發生改變。 （五）、關聯交易和同業競爭 本次發行不會產生關聯方資金占用和同業競爭的情況。 六、公司實際控制人和控股股東關于本次非公開發行的相關承諾 根據中國證監會有關進一步規范和解決上市公司關聯交易的要求，作為進一步規范和減少關聯交易的重要措施，公司實際控制人胡季強先生及控股股東康恩貝集團有限公司出具了以下承諾： 本人及本人控制的（康恩貝集團有限公司及康恩貝集團有限公司控制的）除康恩貝以外的其他企業與康恩貝進行關聯交易均將遵循平等、自愿、等價、有償的原則，保證交易公平、公允，維護康恩貝的合法權益，并根據法律、行政法規、中國證監會及證券交易所的有關規定和公司章程，履行相應的審議程序并及時予以披露。同時，為保證在未來可預期的期限內切實地避免同業競爭并減少經常性關聯交易，本人（康恩貝集團公司）承諾：在2012年12月31日之前，對于本人（康恩貝集團有限公司）控制或擁有實際控制權或重大影響的其他除康恩貝外的醫藥生產、研發和銷售企業，在取得全部經營資質和資格、具備生產能力，建立了穩定的盈利模式、具備持續經營能力并能夠產生穩定利潤或康恩貝認為適當的時候，由康恩貝根據其業務經營發展需要采取收購或其他合法方式將該等醫藥資產或業務納入康恩貝或由康恩貝經營管理。 七、本次發行的有關中介機構 1、主承銷商及上市推薦人： 西南證券股份有限公司 法定代表人： 王珠林 辦公地址： 重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈A幢 電 話： 010－57631234 傳 真： 010－88092060 保薦代表人： 張秀娟、粟建國 項目主辦人： 王勇 項目組成員： 李煜、熊進、莊金龍、宋元 2、發行人律師： 上海東方華銀律師事務所 負責人： 吳東恒 辦公地址： 上海市福山路450號新天國際大廈26樓 電 話： 021－68769686 傳 真： 021－58304009 經辦律師： 潘斌、王建文、葉菲 3、會計師事務所： 天健會計師事務所有限公司 法定代表人： 胡少先 辦公地址： 浙江杭州市西溪路128號新湖商務大廈6樓 電 話： 0571－87855318 傳 真： 0571－88216860 經辦注冊會計師： 林國雄、姚本霞 八、備查文件 （一）投資者可在以下時間和地點查閱與本次發行有關的備查文件： 1、查閱地點：公司的辦公地點。 2、查閱時間：工作日上午9：30～11：30；下午1：30～4：30 3、本次非公開發行股票的發行情況報告書全文可通過證券交易所指定網站（http://www.sse.com.cn）查閱。 （二）查閱地址： 浙江康恩貝制藥股份有限公司 辦公地址： 浙江省杭州市高新技術開發區濱江科技經濟園濱康路568號 電 話： 0571－87774710 傳 真： 0571－87774709 聯系人： 楊俊德、陳芳 特此公告。 （本頁無正文，為《浙江康恩貝制藥股份有限公司非公開發行股票發行結果及股份變動公告》之蓋章頁） 浙江康恩貝制藥股份有限公司 2010年11月3日 | ||
