| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本項目產品倍他米松系列產品、醋酸氫化可的松、甲潑尼龍系列產品、潑尼松龍系列產品均為已進入市場成熟期的中高級皮質激素產品，市場空間較大，部分產品的產量和品種已不能滿足市場需要。本項目擬采用的皮質激素類原料藥新工藝新技術對倍他米松系列產品、醋酸氫化可的松、甲潑尼龍系列產品、潑尼松龍系列產品等四種中高級皮質激素產品技術改造升級，增加產品產能。經試生產證明，采用新的生物脫氫、生物氧化工藝及后續合成路線的優化，倍他米松系列產品的生產成本可降低15%、醋酸氫化可的松的生產成本可降低10%、甲潑尼龍系列產品的生產成本可降低30%、潑尼松龍系列產品的生產成本可降低10%，同時環境污染將大幅度減少。本項目擬采用的新工藝新技術實現了國內甾體激素合成工藝關鍵技術的攻關突破，保證了公司在皮質激素原料藥領域的技術領先，也將大大增強產品的競爭力和盈利能力。 為配套本次皮質激素原料藥的產能擴大，本項目擬投資建設多功能精烘包車間，以滿足產品最后工序精制、烘干和包裝的需要。 本項目預計投資總額25,000萬元。其中，建設投資20,228萬元（主要包括建筑工程投資、機器設備投資等）、鋪底流動資金4,772萬元。 本項目建設期2年。經測算，預計本項目達產后可實現年銷售收入37,160萬元，年利潤總額4,663萬元，年凈利潤3,963萬元；本項目投資內部收益率（稅后）14.30%，靜態投資回收期（稅后）7.9年（含建設期）。 三、本次募集資金投資項目涉及立項、土地、環保等有關報批事宜，目前已取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序 （一）立項、土地和環保核查 "皮質激素類原料藥技術改造升級和擴產項目"已向天津市經濟和信息化委員會、天津市發展和改革委員會備案（津經信投資許可[2010]52號）； 天安藥業氨基酸原料藥業務、金耀生物污水處理環保工程所用土地的土地使用權由金耀生物擁有。金耀生物已出具承諾：準許公司本次非公開發行成功后，公司業務用地保持現有狀態；可在其擁有土地使用權的土地上實施新建募集資金投資項目；如公司出于自有目的，需要獲得上述地塊的土地使用權，金耀生物承諾以屆時政策允許范圍內優惠價格為公司辦理土地使用權分宗和使用權轉讓。 本項目的環境影響評價已經專家評審會審議通過，分別于2010年12月1日和2010年12月22日進行了第一、第二次項目環評信息公示。 （二）評估備案及國資委審批 公司本次非公開發行擬收購的"天津天安藥業股份有限公司擁有的氨基酸原料藥業務及相關資產和負債"、"天津金耀生物科技有限公司擁有的污水處理環保工程資產"，天津華夏金信資產評估有限公司已對上述資產截至2010年10月31日的資產價值進行了資產評估，并分別出具了華夏金信評報字[2011]013號《資產評估報告》、華夏金信評報字[2011]014號《資產評估報告》。上述資產評估結果尚需經國有資產管理部門備案。 公司本次非公開發行股票、藥業集團認購本次非公開發行股份、天安藥業轉讓氨基酸原料藥業務及相關資產和負債、金耀生物轉讓污水處理環保工程資產等事宜，尚需經天津市國資委批復同意。 四、本次非公開發行擬收購資產基本情況及董事會分析 本次非公開發行募集資金擬收購的資產包括兩部分：（一）天安藥業氨基酸原料藥業務及相關資產和負債；（二）金耀生物擁有的污水處理環保工程資產。各項資產具體情況如下： （一）天安藥業氨基酸原料藥業務及相關資產和負債 1、目標資產的基本情況 （1）目標資產概況 本次擬收購的目標資產為天安藥業擁有的氨基酸原料藥業務及相關資產和負債，主要內容為：與氨基酸原料藥業務相關的應收款項、預付賬款、存貨、房屋建筑物、機器設備、無形資產、應付款項、預收賬款、其他非流動負債等，具體以評估師出具的《資產評估報告》為準；與上述資產有關的由天安藥業持有或擁有的批準證書、授權書和其他任何類似的文件；與上述資產有關的業務記錄、營運記錄、營運數據、營運統計資料、客戶資料、說明書、安全生產規則、維護手冊、培訓手冊、以及有關技術記錄、技術資料、技術數據、技術圖紙、技術手冊、技術書籍、研究與開發項目的資料及其他一切技術訣竅等。 收購上述資產后，公司原料藥產品線將進一步豐富，可以實現現有皮質激素原料藥業務與氨基酸原料藥業務的協同效應。 本次非公開發行后，根據"人隨資產走"的原則，與目標資產相關的經營管理機構和相關人員全部進入公司，人員安排視工作需要，按照"精簡高效"的原則做相關調整。 （2）目標資產的財務情況、交易價格及定價依據 本次交易的目標資產包括天安藥業氨基酸原料藥采購、生產、銷售及研發的全部資產，為獨立核算會計主體。 五洲松德聯合會計師事務所已對目標資產2009年12月31日、2010年10月31日的模擬資產負債表，2009年度、2010年1-10月的模擬利潤表，以及模擬財務報表附注進行了審計，并出具了五洲松德審字[2011]1-0019號《審計報告》，經審計的目標資產的模擬資產負債表及模擬利潤表主要財務數據如下： 單位：元 項目 2010年10月31日 2009年12月31日 流動資產合計 51,412,684.18 52,868,530.17 非流動資產合計 133,074,751.86 62,902,083.84 資產合計 184,487,436.04 115,770,614.01 流動負債合計 23,893,321.11 27,344,775.05 非流動負債合計 110,000.00 552,500.00 負債合計 24,003,321.11 27,897,275.05 所有者權益合計 160,484,114.93 87,873,338.96 負債和股東權益合計 184,487,436.04 115,770,614.01 項目 2010年1-10月 2009年度 營業收入 81,618,696.55 134,470,786.09 營業利潤 6,294,739.62 8,083,623.42 利潤總額 6,700,519.77 8,402,755.71 凈利潤 5,695,441.80 7,142,342.35 根據天津華夏金信資產評估有限公司對目標資產截至2010年10月31日的資產價值進行評估，出具了華夏金信評報字[2011]013號《資產評估報告》，目標資產的評估結果如下： | ||
