| 發(fā)布日期： 2011-03-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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深圳市海王生物工程股份有限公司第五屆董事局第九次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 釋義：海王生物（本公司、公司）：深圳市海王生物工程股份有限公司 海王銀河：深圳市海王銀河醫(yī)藥投資有限公司 海王藥業(yè)：深圳海王藥業(yè)有限公司 杭州海王：杭州海王生物工程有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年2月16日在深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)海王工業(yè)城公司會議室召開第五屆董事局第九次會議。公司應(yīng)出席會議董事11名，實(shí)際出席會議董事11名。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)會議審議，通過了如下議案： 一、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證券法》"）和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司董事局對公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況及相關(guān)事項進(jìn)行了逐項核查，認(rèn)為公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備相應(yīng)條件。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 二、逐項審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 1、發(fā)行股票的種類和面值 本次非公開發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 2、發(fā)行方式和發(fā)行時間本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式。本公司將在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后六個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向不超過十名特定對象發(fā)行股票。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 3、發(fā)行數(shù)量本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過13,920萬股（含13,920萬股）。在上述范圍內(nèi)由董事局或其授權(quán)的人士根據(jù)股東大會的授權(quán)、根據(jù)發(fā)行情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若本公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價做出相應(yīng)調(diào)整。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 4、發(fā)行對象本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的投資者等不超過十名的特定對象。具體發(fā)行對象將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事局和保薦人（主承銷商）根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況，按照價格優(yōu)先原則以競價方式確定。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 5、定價基準(zhǔn)日本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本公司第五屆董事局第九次會議決議公告日。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 6、定價方式或價格區(qū)間本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的90%，即10.37元/股。 具體發(fā)行價格將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事局根據(jù)股東大會的授權(quán)，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及市場情況，并根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先原則，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 如本公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，發(fā)行底價將做出相應(yīng)調(diào)整。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 7、發(fā)行股份的限售期特定發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 8、認(rèn)購方式所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。 9、上市地點(diǎn)本次非公開發(fā)行的股票于限售期滿后，將在深圳證券交易所上市交易。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 10、本次非公開發(fā)行的募集資金金額與用途本次募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過144,350萬元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項目： 單位：萬元 項目名稱 項目投資金額 擬投入募集資金 南陽市陽光集中配送中心建設(shè)項目 39,324.37 25,434.05 醫(yī)藥商業(yè) 棗莊市陽光集中配送中心建設(shè)項目 28,654.30 20,141.50 陽光集中 菏澤市陽光集中配送中心建設(shè)項目 30,544.20 22,106.58 配送中心 建設(shè)項目 威海市陽光集中配送中心建設(shè)項目 30,072.59 21,199.68 孝感市陽光集中配送中心建設(shè)項目 25,374.90 21,339.10 海王藥業(yè)固體制劑生產(chǎn)線改造項目 6,431.35 6,431.35 海王藥業(yè)抗腫瘤凍干制劑車間建設(shè)項目 11,072.44 11,072.44 杭州海王保健品生產(chǎn)線建設(shè)項目 11,938.55 11,938.55 合計 183,412.70 139,663.25 本次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額不超過項目資金需要量。若募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額，募集資金不足部分由本公司以自籌資金解決，公司將根據(jù)募集資金凈額及項目實(shí)際情況，調(diào)整募集項目投入的優(yōu)先順序和時間安排。若本次募集資金到位時間與項目實(shí)施進(jìn)度不一致，本公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金予以置換。 為提高募集資金使用效率，公司將在保證募集資金投資項目建設(shè)需要的前提下，將閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金。屆時，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)決策程序。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 11、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排本次發(fā)行完成后公司的新老股東共同分享公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 12、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限為本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)。本次非公開發(fā)行股票方案尚需提交公司股東大會表決，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 三、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》（詳見公司今日刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》） 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 四、審議通過了《關(guān)于本次募集資金使用的可行性報告的議案》（詳見附件《深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告》） 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 五、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的議案》為合法、高效地完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，按照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬提請股東大會授權(quán)董事局全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，包括但不限于： 1、授權(quán)董事局根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行詢價對象、發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇等； 2、授權(quán)董事局修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行與本次公司非公開發(fā)行股票過程中發(fā)生的一切協(xié)議和文件，包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項目相關(guān)的協(xié)議等； 3、授權(quán)董事局具體組織實(shí)施本次募集資金投資項目； 4、根據(jù)有關(guān)部門要求和證券市場的實(shí)際情況，本次非公開發(fā)行股票完成前，在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)對募集資金投資項目及其具體安排進(jìn)行調(diào)整； 5、授權(quán)聘請保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）等中介機(jī)構(gòu)，辦理本次非公開發(fā)行股票申報等事宜； 6、根據(jù)本次實(shí)際非公開發(fā)行股票的結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記； 7、授權(quán)在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市事宜； 8、如證券監(jiān)管部門對非公開發(fā)行股票政策有新的規(guī)定或市場條件發(fā)生變化，授權(quán)董事局根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定或新的市場條件，對本次非公開發(fā)行股票方案作相應(yīng)調(diào)整； 9、在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，授權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票事宜有關(guān)的其他事項； 10、本授權(quán)自股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效。表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 六、審議通過了《關(guān)于對子公司增資暨對外投資的議案》（詳見公司今日刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司關(guān)于對子公司增資暨對外投資的公告》）表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 七、審議通過了《關(guān)于修訂公司募集資金管理制度的議案》公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，對公司募集資金管理制度進(jìn)行了全面修訂，修訂后的募集資金管理制度詳見公司刊登在巨潮網(wǎng)站的《深圳市海王生物工程股份有限公司募集資金管理制度》。 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 八、審議通過了《關(guān)于召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案》 （詳見公司今日刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》） 表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。 上述第一至七項議案須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，其中第二項議案須逐項審議。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2011年2月17日 附件： 深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告 一、本次募集資金的使用計劃 本次募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過144,350萬元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項目： 單位：萬元 項目名稱 項目投資金額 擬投入募集資金 南陽市陽光集中配送中心建設(shè)項目 39,324.37 25,434.05 醫(yī)藥商業(yè) 棗莊市陽光集中配送中心建設(shè)項目 28,654.30 20,141.50 陽光集中 菏澤市陽光集中配送中心建設(shè)項目 30,544.20 22,106.58 配送中心 建設(shè)項目 威海市陽光集中配送中心建設(shè)項目 30,072.59 21,199.68 孝感市陽光集中配送中心建設(shè)項目 25,374.90 21,339.10 海王藥業(yè)固體制劑生產(chǎn)線改造項目 6,431.35 6,431.35 海王藥業(yè)抗腫瘤凍干制劑車間建設(shè)項目 11,072.44 11,072.44 杭州海王保健品生產(chǎn)線建設(shè)項目 11,938.55 11,938.55 合計 183,412.70 139,663.25 本次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額不超過項目資金需要量。 若募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額，募集資金不足部分由本公司以 自籌資金解決，公司將根據(jù)募集資金凈額及項目實(shí)際情況，調(diào)整募集項目投入的 優(yōu)先順序和時間安排。若本次募集資金到位時間與項目實(shí)施進(jìn)度不一致，本公司 可根據(jù)實(shí)際情況需要以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金予 以置換。 為提高募集資金使用效率，公司將在保證募集資金投資項目建設(shè)需要的前提 下，將閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金。屆時，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行 相關(guān)決策程序。 二、 本次募集資金投資項目的可行性分析 1、 醫(yī)藥商業(yè)陽光集中配送中心建設(shè)項目 （1） 項目背景 隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，藥品流通行業(yè)也獲得了長足發(fā) 展，1999年至2008年10年間，行業(yè)規(guī)模年均增長速度達(dá)15%左右。近年來，隨 著國家政策扶持力度的加大和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入，城市社區(qū)藥品市場和農(nóng) 村基層藥品市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。根據(jù)IMS Health的相關(guān)預(yù)測，中國近年來是世界 上增長最快的醫(yī)藥市場，同時未來將繼續(xù)保持快速增長，到2020年有望成為僅 次于美國的世界第二大醫(yī)藥市場。與此同時，與成熟市場由少數(shù)大型醫(yī)藥公司壟 斷的格局相比，目前我國醫(yī)藥流通行業(yè)集中度依然較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小，市 場競爭激烈，行業(yè)整合不可避免，業(yè)務(wù)模式領(lǐng)先的大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)面臨整合行 業(yè)資源的歷史機(jī)遇。 經(jīng)過多年探索，公司形成了"陽光集中配送"的流通商業(yè)模式，在完全遵循 國家藥品管理政策不變、執(zhí)行各省級集中掛網(wǎng)招標(biāo)采購價格不變和醫(yī)院用藥選擇 權(quán)不變的三個不變前提下，公司作為主配送商完成所轄區(qū)域主導(dǎo)醫(yī)院用藥的集中 配送工作，整合社會資源，集約供應(yīng)鏈流程，壓縮運(yùn)營成本，規(guī)范供應(yīng)渠道，是 符合國家醫(yī)改政策導(dǎo)向和順應(yīng)醫(yī)藥商業(yè)流通行業(yè)發(fā)展趨勢的創(chuàng)新型業(yè)務(wù)模式。目 前該模式已經(jīng)在山東、河南等地取得良好效果。 由于醫(yī)藥流通屬于資金密集型行業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張需要依靠倉儲、物流設(shè) 施的建設(shè)、運(yùn)輸設(shè)備的購置以及配套相應(yīng)的流動資金，因此為了把握良好的市場 機(jī)遇，提升公司陽光集中配送的配送能力和技術(shù)水平，增強(qiáng)公司醫(yī)藥商業(yè)物流業(yè) 務(wù)的市場競爭力，公司迫切需要通過資本市場融資為業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持。 本次項目具體實(shí)施的南陽、棗莊、威海、菏澤、孝感五個地區(qū)，目前均已經(jīng) 不同程度地啟動了陽光集中配送業(yè)務(wù)，在當(dāng)?shù)氐尼t(yī)藥配送市場占據(jù)了一定的份 額，其中公司在棗莊已經(jīng)在該市二級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購中占據(jù)明顯的優(yōu)勢地 位，隨著各地配送中心的建設(shè)，公司的配送能力將極大提升。公司將逐步在上述 地區(qū)的二級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)中推廣集中配送業(yè)務(wù)，預(yù)計公司未來在上述地區(qū)的整體 藥品流通體系中將占據(jù)主導(dǎo)地位，項目具有較好的市場前景。 （2） 項目方案 本項目實(shí)施主體為全資子公司海王銀河，公司擬投入募集資金 110,220.91萬元，由海王生物以募集資金 11,022.09 萬元與海王銀河以募集資金 99,198.82萬元共同投資在山東威海、山東菏澤、山東棗莊、河南南陽、湖北孝感五地設(shè)立 子公司建設(shè)陽光集中配送中心并負(fù)責(zé)運(yùn)營和管理。其中海王銀河出資的99,198.82 萬元由海王生物以募集資金對其增資的方式解決。 各配送中心的建設(shè)分兩期實(shí)施，一期完成后，項目便可以投入運(yùn)營，二期項目主要是增加倉庫容量和其他附屬設(shè)施，以提升配送能力。每個中心由配送中心、 信息中心和管理中心三大功能區(qū)域構(gòu)成，建成后具備藥品交易、儲存、檢驗、養(yǎng) 護(hù)、分揀、配送、運(yùn)輸、商務(wù)洽談、數(shù)據(jù)交換、電子商務(wù)等綜合服務(wù)功能，能夠滿足未來一段時期內(nèi)當(dāng)?shù)仃柟饧信渌蜆I(yè)務(wù)發(fā)展的需要。 南陽 棗莊 菏澤 威海 孝感 一期建設(shè)時間（月） 18 18 18 18 18 二期建設(shè)時間（月） 18 18 18 18 18 總工期（月） 36 36 36 36 36 項目占地（畝） 120 110 100 65 75 項目建設(shè)面積（平方米） 35,150 23,450 25,600 23,450 25,950 （3）項目投資及項目收益分析 南陽項目總投資39,324.37萬元，本次擬利用募集資金25,434.05萬元用于全部的建設(shè)投資和部分流動資金，分別為17,834.05萬元和7,600萬元，其余流動資金部分通過銀行貸款解決。項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入213,317萬元，年均凈利潤3,124萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)18.90%，項目動態(tài)投資回收期（稅后）8.60年（含建設(shè)期）。 棗莊項目總投資28,654.30萬元，本次擬利用募集資金20,141.50萬元用于全部的建設(shè)投資和部分流動資金，分別為14,141.50萬元和6,000萬元，其余流動資金部分通過銀行貸款解決。項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入115,517萬元，年均凈利潤2,713萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)17.40%，項目動態(tài)投資回收期（稅后）5.29年（含建設(shè)期）。 菏澤項目總投資30,544.20萬元，本次擬利用募集資金22,106.58萬元用于全部的建設(shè)投資和部分流動資金，分別為15,506.58萬元和6,600萬元，其余流動資金部分通過銀行貸款解決。項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入146,552萬元，年均凈利潤2,692萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)18.79%，項目動態(tài)投資回收期（稅后）9.14年（含建設(shè)期）。 威海項目總投資30,072.59萬元，本次擬利用募集資金21,199.68萬元用于全部的建設(shè)投資和部分流動資金，分別為14,899.68萬元和6,300萬元，其余流動資金部分通過銀行貸款解決。項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入139,805萬元，年均凈利潤2,862萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)18.93%，項目動態(tài)投資回收期（稅后）8.56年（含建設(shè)期）。 孝感項目總投資25,374.90萬元，本次擬利用募集資金21,339.10萬元用于全部的建設(shè)投資和部分流動資金，分別為14,939.10萬元和6,400萬元，其余流動資金部分通過銀行貸款解決。達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入185,946萬元，年均凈利潤2,327萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)14.91%，項目動態(tài)投資回收期（稅后）10.53年（含建設(shè)期）。 2、海王藥業(yè)固體制劑生產(chǎn)線改造項目 項目背景目前海王藥業(yè)固體制劑產(chǎn)品只有一條生產(chǎn)線，制約了不同品種的轉(zhuǎn)換生產(chǎn)，生產(chǎn)效率較低，為大幅提高海王藥業(yè)的固體制劑生產(chǎn)能力，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，公司擬利用現(xiàn)有廠房改造固體制劑生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為銀杏葉制劑、抗過敏藥物及抗感冒藥物。 銀杏葉制劑在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛，銀杏葉提取物中的主要成份銀杏內(nèi)酯主要用于冠心病、心絞痛、腦栓塞、腦血管痙攣和缺血性心腦血管疾病的治療，臨床效果表現(xiàn)良好，同時也可作為上述疾病的預(yù)防用藥，長期服用可以減少上述疾病的發(fā)生機(jī)率。隨著中國步入人口老齡化階段，心腦血管發(fā)病率增加，用藥人群逐步增長，以及中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，銀杏葉制劑市場具備廣闊的增長空間。 抗過敏藥物主要應(yīng)用于過敏性鼻炎、哮喘、結(jié)膜炎、濕疹、食物過敏、藥物過敏等病癥，其中氯雷他定做為第二代抗組胺藥物中第一個無鎮(zhèn)靜、無抗膽堿能和無心血管不良反應(yīng)的抗過敏類藥物，臨床上深受過敏患者歡迎，在抗過敏藥物市場份額排名中持續(xù)保持第一位，預(yù)計未來一段時期內(nèi)氯雷他定仍將是抗過敏藥物中最主要的產(chǎn)品。 抗感冒藥物具有廣闊的市場前景，在OTC市場已經(jīng)成為銷售額僅次于保健品的第二大類產(chǎn)品，同時抗感冒藥市場仍然具備巨大的增長空間，未來發(fā)展前景良好。 公司在上述產(chǎn)品方面已經(jīng)形成良好的市場知名度和一定的市場規(guī)模，其中銀杏葉片從2007年到2010年的產(chǎn)量年均增長率達(dá)到31.50%，抗過敏藥物氯雷他定膠囊從2007年到2010年的產(chǎn)量年均增長率達(dá)到34.63%，同時由于產(chǎn)能受限，公司的抗感冒藥物小兒氨酚黃那敏顆粒產(chǎn)品近幾年生產(chǎn)基本保持穩(wěn)定。根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和對市場的分析，預(yù)計未來幾年公司在固體制劑銷量上計劃實(shí)現(xiàn)快速增長，該項目的投產(chǎn)將極大推動公司固體制劑產(chǎn)品的發(fā)展。 實(shí)施方案公司將以本次募集資金向全資子公司海王藥業(yè)增資，由海王藥業(yè)負(fù)責(zé)本項目實(shí)施。本項目選址在深圳市南山區(qū)科技園海王工業(yè)城制藥北樓6層。本項目為固體制劑生產(chǎn)線建設(shè)項目，主要產(chǎn)品為銀杏葉片劑"銀可絡(luò)（36片裝）"、抗過敏藥物"氯雷他定膠囊（6粒裝）"和抗感冒藥物"小兒氨酚黃那敏顆粒（12袋裝）"。達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)片劑24億片、硬膠囊劑6億粒、顆粒劑4000萬袋的生產(chǎn)能力。 項目投資及項目收益分析本項目建設(shè)所需資金6,431.35萬元，其中建設(shè)資金5,703.75萬元，鋪底流動資金727.60萬元。項目建設(shè)期18個月。項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入7,132萬元，年均凈利潤868萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)16.22%，項目動態(tài)投資回收期（稅后）8.97年（含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)效益可觀。 3、海王藥業(yè)抗腫瘤凍干制劑車間建設(shè)項目 項目背景惡性腫瘤已超過了心血管疾病，成為我國居民第一大死因。在中國醫(yī)院用藥市場，抗腫瘤藥物的銷售規(guī)模近幾年來一直穩(wěn)步增長，尤其是2003年-2009年間，復(fù)合增長率達(dá)到了22.33%。2009年，抗腫瘤藥物的銷售規(guī)模達(dá)到了405億元，同比增長了28.57%。同時新醫(yī)改政策的推動和國際抗腫瘤藥專利的紛紛到期，為具備成本優(yōu)勢的國內(nèi)制藥企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。 抗腫瘤類藥物的研究與銷售目前已經(jīng)成為公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，并進(jìn)一步發(fā)展為公司在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的核心競爭力，公司已初步具備抗腫瘤類藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售優(yōu)勢，因此公司決定新建抗腫瘤凍干制劑生產(chǎn)線，計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括5種注射用抗腫瘤藥物：注射用多西他賽、注射用鹽酸伊立替康、注射用培美曲塞、注射用吉西他濱、注射用雷替曲塞。 多西他賽在2004年經(jīng)FDA批準(zhǔn)與強(qiáng)的松聯(lián)合用藥，用于治療晚期轉(zhuǎn)移性前列腺癌；鹽酸伊立替康是晚期大腸癌的特效藥，同時對小細(xì)胞和非小細(xì)胞肺癌及宮頸癌和卵巢癌亦有療效；培美曲塞2004年被FDA批準(zhǔn)治療惡性胸膜間皮瘤（和順鉑聯(lián)用），同年被FDA批準(zhǔn)為治療非小細(xì)胞肺癌癥二線的用藥；吉西他濱1996年經(jīng)FDA批準(zhǔn)上市，是治療胰腺癌的最佳藥物；雷替曲塞主要應(yīng)用于不耐受或者不適用5-Fu治療的晚期結(jié)直腸癌。 本項目將進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品種類，延長公司的腫瘤藥產(chǎn)品線，優(yōu)化現(xiàn)有品種結(jié)構(gòu)，具有良好的市場前景。 實(shí)施方案公司將以本次募集資金向全資子公司深圳海王藥業(yè)有限公司增資，由海王藥業(yè)負(fù)責(zé)本項目實(shí)施。本項目選址在深圳市南山區(qū)科技園海王工業(yè)城制藥北樓1層。本項目產(chǎn)品主要包括5種注射用抗腫瘤藥物：注射用多西他賽、注射用鹽酸伊立替康、注射用培美曲塞、注射用吉西他濱、注射用雷替曲塞。本項目按歐盟制藥系統(tǒng)的要求結(jié)合抗腫瘤凍干具體的生產(chǎn)工藝，并參照2010版GMP征求意見稿中非最終滅菌產(chǎn)品生產(chǎn)線的要求，擬選用國外較先進(jìn)的符合GMP要求的設(shè)備，建成后將成為具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的抗腫瘤凍干制劑生產(chǎn)車間。 項目投資本項目建設(shè)所需資金11,072.44萬元，其中建設(shè)資金7,239.36萬元，鋪底流動資金3,833.08萬元。項目建設(shè)期42個月。 項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入39,155萬元，年均凈利潤5,718萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)18.80%，項目動態(tài)投資回收期（稅后）9.83年（含建設(shè)期）。 4、杭州海王保健品生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目背景 隨著人民生活水平的不斷提高，中國保健品市場規(guī)模快速增長，2009年中國保健品市場規(guī)模達(dá)到911億元，較上年增長達(dá)到30.14%，預(yù)計未來中國保健品市場仍將保持快速發(fā)展。為了搶得市場先機(jī)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大生產(chǎn)能力和提高技術(shù)水平，公司計劃建設(shè)VC泡騰片和金樽口服液生產(chǎn)線項目。 VC泡騰片是一種維生素產(chǎn)品，而維生素目前已經(jīng)成為使用最廣泛的營養(yǎng)保健品之一，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，維生素占據(jù)保健品市場15-20%的份額，全球僅維生素A﹑C﹑E的市場規(guī)模就達(dá)到60億美元，同時國內(nèi)人均維生素C消耗水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，維生素C人均年用量不足4克，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家人均年用量60-90克的水平，市場潛力巨大。 金樽口服液是一種解酒產(chǎn)品，解酒產(chǎn)品的主要作用是加速酒精分解、降低酒精吸收率、對肝臟細(xì)胞或胃粘膜保護(hù)、增加酒量及降低酒后癥狀，可分為化學(xué)藥品、中藥制劑、保健品三種，其解酒功效與藥性快慢有關(guān)。與化學(xué)藥品和中藥制劑相比，藥食同源的保健品既不會產(chǎn)生任何副作用，而且可以對受損肝臟細(xì)胞起修復(fù)營養(yǎng)的作用，安全可靠，得到了越來越多的專家和消費(fèi)者的青睞。中國是酒文化大國，同時隨著人們?nèi)找孀⒅刈陨斫】担磥斫饩祁惍a(chǎn)品具有良好的市場前景。 實(shí)施方案公司將以本次募集資金向全資子公司杭州海王增資，由杭州海王負(fù)責(zé)本項目實(shí)施。本項目地址在杭州余杭區(qū)喬司鎮(zhèn)喬莫西路183號杭州海王生產(chǎn)基地制藥樓一層預(yù)留廠房。本項目改造后將新增兩條生產(chǎn)線，一條泡騰片生產(chǎn)線和一條口服液生產(chǎn)線，主要設(shè)備將符合即將實(shí)施的新的GMP要求。項目產(chǎn)品主要為VC泡騰片和金樽口服液，項目達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)VC泡騰片2,000萬片，年產(chǎn)金樽口服液1,000萬支。 項目投資 本項目建設(shè)所需資金11,938.55萬元，其中建設(shè)資金10,797.90萬元，鋪底流動資金1,140.65萬元。項目建設(shè)期為18個月， 項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均銷售收入10,619萬元，預(yù)計年均凈利潤1,328萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）12.90%，項目動態(tài)投資回收期（稅后）10.14年（含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)效益可觀。 三、本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響 1、本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次非公開發(fā)行所募集的資金，將用于公司醫(yī)藥工業(yè)的技術(shù)改造、擴(kuò)建以及 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)。本次募集資金投資項目建成和投產(chǎn)后，公司的醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平將進(jìn)一步提升，以"陽光集中配送"為主要模式的醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，本公司的核心競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)，對實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義。 2、本次非公開發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響 （1）降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司抵御風(fēng)險能力目前公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，財務(wù)負(fù)擔(dān)較重，本次非公開發(fā)行完成后，公司資 產(chǎn)負(fù)債率將有明顯下降，可有效改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司資產(chǎn)流動性及償債能力，降低財務(wù)風(fēng)險，提高公司抵御風(fēng)險的能力。 （2）提升公司的營業(yè)收入與盈利能力本次非公開發(fā)行所募集的資金，將用于本公司具有核心競爭力的主營業(yè)務(wù)項 目。本次非公開發(fā)行完成后，本公司盈利能力將逐步增強(qiáng)，競爭能力將顯著提升，長遠(yuǎn)發(fā)展能力將大大增強(qiáng)。 四、本次募集資金投資項目涉及的報批事項 海王藥業(yè)抗腫瘤凍干制劑車間建設(shè)項目、海王藥業(yè)固體制劑生產(chǎn)線改造項目及杭州海王保健品生產(chǎn)線建設(shè)項目屬于在現(xiàn)有廠房、車間內(nèi)進(jìn)行的技術(shù)改造及擴(kuò)建項目，不涉及用地報批程序。項目涉及的立項、環(huán)保事項正在辦理過程中。 公司已經(jīng)就醫(yī)藥商業(yè)陽光集中配送中心建設(shè)項目與南陽、棗莊、菏澤、威海和孝感當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門簽署投資意向書，項目涉及的土地、環(huán)保、立項事項正在辦理過程中。 綜上所述，本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合企業(yè)自身發(fā)展的需要，具有較強(qiáng)的盈利能力和較好的發(fā)展前景，將進(jìn)一步壯大公司的規(guī)模和實(shí)力，增強(qiáng)公司競爭力，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展，為公司提升核心競爭力打下堅實(shí)基礎(chǔ)，符合公司及公司全體股東的利益。 深圳市海王生物工程股份有限公司 2011年2月17日 | ||
